Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison International heeft $2 miljard opgehaald in een obligatiedeal met een looptijd van 5 en 10 jaar in dollars, volgens een term sheet die Reuters woensdag heeft ingezien.

De tranches brachten elk $1 miljard op in de deal die vannacht op dinsdag werd afgerond.

De obligatie werd uitgegeven door CK Hutchison International en gegarandeerd door de beursgenoteerde entiteit CK Hutchison Holdings.

CK Hutchison is een uitgestrekt conglomeraat in Hongkong dat spoorwegen, havens en telecomactiva bezit en wordt gecontroleerd door Li Ka-shing, de rijkste persoon van de stad.

CK Hutchison reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van Reuters.

De prijs van de groene obligatie met een looptijd van 5 jaar was gelijk aan die van Amerikaanse Treasuries plus 80 basispunten, terwijl de prijs van de obligatie met een looptijd van 10 jaar gelijk was aan die van Treasuries plus 100 basispunten.

De uiteindelijke prijs voor beide tranches was 35 basispunten lager dan de initiële indicatie die aan beleggers werd gegeven voorafgaand aan de lancering van de deal op dinsdag.

Er werd voor $3,6 miljard aan orders geplaatst voor de obligatie met een looptijd van 5 jaar en voor $3,1 miljard voor de obligatie met een langere looptijd, volgens een apart bericht dat de bookrunners woensdag stuurden.

In Azië gevestigde beleggers kochten het grootste deel van beide tranches, aldus het bericht, vóór Amerikaanse en Europese beleggers, terwijl vermogens- en fondsbeheerders de meeste kopers voor hun rekening namen.

CK Hutchison zei dat de opbrengst van de 10-jarige obligatie gebruikt zou worden om bepaalde schulden te herfinancieren, terwijl de groene obligatie besteed zou worden aan projecten binnen het duurzame financieringskader van het bedrijf. (Verslaggeving door Scott Murdoch in Sydney; Redactie door Jamie Freed)