Grifols, S.A. (BME:GRF) heeft op 17 september 2021 een bod uitgebracht om het resterende 54,52%-belang in Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) over te nemen voor ongeveer 810 miljoen. Volgens de voorwaarden zal Grifols in contanten gewone en preferente aandelen Biotests verwerven voor respectievelijk 43 en 37. In een verwante transactie heeft Grifols, S.A. (BME:GRF) een aandelenkoopovereenkomst gesloten om een belang van 45,48% in Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) te verwerven van Tiancheng International Investment Limited voor 1,1 miljard. Om de transactie te financieren, heeft Grifols een overbruggingsfinanciering voor 2 miljard ongedekte brugfinanciering toegezegd gekregen van BofA Securities. Grifols is voornemens haar financieringsmogelijkheden voor ongedekte schulden te onderzoeken. Deze overname zal de plasma-economie van Grifols verbeteren en de inkomsten per liter verhogen door innovatieve plasmaproteïnen te introduceren om de inkomstengroei en margeverhoging te stimuleren. Het overnamebod is onderworpen aan de afsluitingsvoorwaarden van de antitrustgoedkeuring door de mededingingsautoriteiten van Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Turkije. De Duitse federale financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht heeft de publicatie goedgekeurd van het aanbiedingsdocument dat door Grifols is ingediend met de voorwaarden van het vrijwillige openbare overnamebod dat is uitgebracht aan alle aandeelhouders van Biotest AG. Per 5 november 2021 bevelen de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Biotest, na een zorgvuldig beoordelingsproces, de aandeelhouders aan om het bod te aanvaarden. Het bod zal eindigen op 4 januari 2022. Tomás Dagá, Oscar Calsamiglia, Núria Martín, Eduard Arruga, Miguel Lorán, Laura De La Cruz, Ignasi Bruguer, Matthias Elser, Fabian Christoph, Sebastian Hack, Joachim Breithaupt, Andrew Saul en Matthew Edwards van Osborne Clarke en Proskauer Rose LLP traden op als juridisch adviseurs en Nomura Securities International, Inc. en UBS Europe SE traden op als financieel adviseurs van Grifols. Rothschild GmbH trad op als financieel adviseur voor Biotest. Grifols, S.A. (BME:GRF) heeft de overname van het resterende 54,52%-belang in Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) op 4 januari 2022 afgerond. Bij het afsluiten van het Bod, op 4 januari 2022, heeft de Bieder een aanvaarding ontvangen voor een totaal van 1.121.455 Gewone Aandelen en een totaal van 43.654 Preferente Aandelen. Dit komt overeen met een deel van ongeveer 5,6680 % van alle uitgegeven Gewone Aandelen en de bijbehorende stemrechten en ongeveer 2,8340 % van het aandelenkapitaal van Biotest. Dit komt overeen met een aandeel van ongeveer 0,2206 % van alle uitgegeven Preferente Aandelen en ongeveer 0,1103 % van het aandelenkapitaal van Biotest AG. Aangezien de Bieder 18.905.231 Gewone Aandelen bezit, wat overeenkomt met een aandeel van ongeveer 95,5498 % van alle uitgegeven Gewone Aandelen en de daaruit voortvloeiende stemrechten, zal de Bieder een Squeeze-out lanceren voor de resterende aandelen. Aandeelhouders van Biotest die het Overnamebod niet hebben aanvaard, kunnen het Overnamebod alsnog aanvaarden vóór 21 januari 2022 (Aanvullende Aanvaardingsperiode). Aandeelhouders van Biotest AG die het Overnamebod niet hebben aanvaard voor het verstrijken van de Additionele Aanvaardingsperiode, kunnen het Overnamebod aanvaarden voor 21 april 2022.