De bank zal de kapitaalverhoging zaterdag bespreken op de bestuursvergadering, wanneer ook de winst over het kwartaal januari-maart wordt gerapporteerd.

De voorgestelde fondsenwerving zou plaatsvinden door de uitgifte van eeuwigdurende schuldinstrumenten, oftewel Additional Tier-1 (AT-1) obligaties, Tier-II kapitaalobligaties en langlopende obligaties, aldus de bank in een beursnotering.

De fondsenwerving zal plaatsvinden op basis van een onderhandse plaatsing, aldus de bank.

De voorgestelde fondsenwerving loopt vooruit op de fusie van HDFC Bank met Housing Development Finance Corp Ltd, die waarschijnlijk eind juni zal worden afgerond.

In december haalde HDFC Bank 50 miljard roepies op via 10-jaars Basel III-conforme Tier II-obligaties met een coupon van 7,84%.

In september vorig jaar gaf de bank voor 30 miljard roepies aan Basel III-conforme AT-1 obligaties uit met een coupon van 7,84%. ($1 = 82,0950 Indiase roepies)