Nu miljoenen mensen op zoek zijn naar afslankmedicijnen van Novo Nordisk en Eli Lilly, verhogen de toenemende voorraden, een mogelijk breder gebruik en een groeiend aantal potentiële rivalen de jaarlijkse wereldwijde verkoopprognoses voor de behandelingen tot ongeveer $ 150 miljard aan het begin van de jaren 2030.

Een jaar geleden lagen de hoogste verkoopramingen rond de $100 miljard.

"Het is zeer ongebruikelijk om een medicijn te hebben dat tot de verbeelding spreekt van miljoenen mensen," zei Michael Kleinrock, senior onderzoeksdirecteur bij het gezondheidszorganalysebedrijf IQVIA Institute for Data Science.

De meeste verzekeraars dekken de nieuwe therapieën niet met lage eigen bijdragen, maar een ongekend percentage mensen betaalt zelf of met kortingsbonnen van geneesmiddelenfabrikanten, zei hij.

De wereldwijde uitgaven aan obesitasmedicijnen bedroegen vorig jaar in totaal $24 miljard, zo schatte IQVIA in haar laatste vijfjarige vooruitzichten, en zouden in 2028 $131 miljard kunnen bedragen. Deze schatting van 27% jaarlijkse groei is vergelijkbaar met een eerdere schatting van 13%.

Zonder uitbreiding van de verzekeringsdekking schatte IQVIA het laagste bedrag van de wereldwijde uitgaven aan obesitasmedicijnen op $39 miljard in 2028 tegenover een meer waarschijnlijke $74 miljard.

Kleinrock zei dat het bereiken van $131 miljard ook afhangt van hoe lang patiënten een medicijn blijven gebruiken, of de medicijnen worden gebruikt om andere ziekten te behandelen, of zelfs de ontwikkeling van nieuwe direct-to-consumer verkoopmodellen.

Tekorten die de verkoop in 2023 afsloten worden nu opgelost, zei hij, hoewel de verkoop nog steeds voor een groot deel alleen beperkt wordt door de productiecapaciteit.

De voorraden van Wegovy van Novo en Zepbound van Lilly blijven beperkt, maar de bedrijven hebben de productie verhoogd.

CONSUMENTENVRAAG, ONVERVULDE MEDISCHE BEHOEFTE

BMO Capital Markets schat nu dat de jaarlijkse verkoop van afslankmedicijnen tegen 2033 zal oplopen tot $150 miljard, terwijl de vorige prognose tegen begin 2030 meer dan $100 miljard bedroeg.

Leerink voorspelt een jaarlijkse verkoop van $158 miljard tegen 2032.

Analisten halen recente gegevens aan die aantonen dat de zelfinjecties helpen om dure noodgevallen zoals hartaanvallen en beroertes te voorkomen of chronische aandoeningen zoals slaapapneu te behandelen, wat werkgevers en verzekeraars ertoe aanzet om ervoor te betalen.

"Er is vraag van de consument en er is een onvervulde medische behoefte," zei David Song, portefeuillebeheerder van de Tema Obesity & Cardiometabolic ETF. "Meer dan 100 miljoen Amerikanen lijden aan obesitas en nog meer Amerikanen hebben overgewicht. Wereldwijd zijn er schattingen van bijna een miljard mensen met obesitas."

De verkoop van de nieuwe medicijnen, met Amerikaanse catalogusprijzen van meer dan $1.000 per maand, heeft Lilly en Novo naar de ranglijst van 's werelds meest waardevolle bedrijven getild. De aandelen van Lilly zijn dit jaar tot nu toe met 36% gestegen en die van Novo met 33%.

Rivalen zien ruimte voor behandelingen die handiger zijn, beter afvallen of extra gezondheidsvoordelen beloven. Sommige proberen de duurzaamheid of kwaliteit van het gewichtsverlies te verbeteren door onderscheid te maken tussen vet en vetvrije lichaamsmassa.

Lilly en Novo ontwikkelen ook verbindingen van de volgende generatie.

Volgens IQVIA hebben meer dan 80 experimentele medicijnen tegen obesitas het stadium van testen op mensen bereikt.

De pijplijn wordt gedomineerd door geneesmiddelen die, zoals Wegovy en Zepbound, een darmhormoon genaamd GLP-1 nabootsen, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met geneesmiddelen die zich richten op een tweede hormoon genaamd GIP, zoals Maritide van Amgen. Amgen verwacht eind dit jaar onderzoeksresultaten in het middenstadium.

Andere experimentele geneesmiddelen, zoals retatrutide van Lilly, richten zich op het bloedsuikerregulerende hormoon glucagon naast GLP-1, GIP of beide.

De op twee na grootste categorie omvat geneesmiddelen zoals amycretine van Novo, dat zich niet alleen bindt aan GLP-1, maar zich ook richt op een hormoon genaamd amyline in de alvleesklier dat het hongergevoel beïnvloedt.

Er zal "prijsconcurrentie" zijn als nieuwe spelers de markt betreden, zei Song, maar de roos is dat de toegang breder zal worden en dat een hoger volume de prijserosie zal compenseren. (Verslag door Deena Beasley in Los Angeles; Aanvullende rapportage door Patrick Wingrove in New York; Bewerking door Caroline Humer en Bill Berkrot)