Ingenieursbureau Jacobs Solutions Inc voert vergevorderde gesprekken om zijn adviesafdeling voor de overheid tegen een waardering van meer dan $4 miljard te fuseren met Amentum Services Inc, dat in handen is van private equity, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op donderdag.

Onder de besproken voorwaarden zou Amentum fuseren met de Critical Mission Solutions (CMS) activiteiten van Jacobs om een nieuw beursgenoteerd bedrijf te creëren dat in meerderheid eigendom zou zijn van de aandeelhouders van Jacobs, aldus de bronnen.

De overwogen deal zou gebruik maken van een zogenaamde Reverse Morris Trust-structuur die de transactie belastingvrij zou maken voor de aandeelhouders van Jacobs, voegden de bronnen eraan toe.

Als de onderhandelingen tussen Jacobs en de overnamebedrijven American Securities en Lindsay Goldberg, die eigenaar zijn van Amentum, succesvol worden afgerond, kan een overeenkomst worden aangekondigd tegen 21 november, wanneer Jacobs volgens de planning zijn winst over het vierde kwartaal bekendmaakt, aldus de bronnen.

Jacobs, Amentum, Lindsay Goldberg en American Securities reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Het CMS-platform van Jacobs biedt diensten en advies op het gebied van cyberbeveiliging, gegevensanalyse en softwaretoepassingen aan civiele, defensie- en inlichtingenklanten in sectoren zoals ruimtevaart, nationale veiligheid, nucleair afval en 5G-technologie.

Robert Pragada, CEO van Jacobs, zei tijdens de laatste kwartaalvergadering van het bedrijf in augustus dat "meerdere" kandidaten belangstelling hadden getoond voor CMS.

Het bedrijf, dat in zijn laatste boekjaar $4,4 miljard aan inkomsten genereerde, kreeg in februari een contract van $3,2 miljard om verschillende NASA-programma's te ondersteunen, waaronder de Artemis II-missie naar de maan.

De deal met Amentum zou middelen vrijmaken voor Jacobs om zich te concentreren op zijn people and places solutions divisie, die transport- en milieuadvies geeft aan overheidsinstanties en klanten uit de privésector, en PA Consulting, een managementadviesbedrijf dat advies geeft in verschillende sectoren. Deze activiteiten genereerden $10,5 miljard aan inkomsten in het laatste boekjaar van Jacobs.

Amentum levert technische en adviesdiensten aan overheidsklanten zoals de luchtmacht en NASA, evenals aan commerciële klanten zoals ExxonMobil en Caterpillar. American Securities en Lindsay Goldberg vormden het bedrijf door het in 2020 af te splitsen van ingenieursbureau Aecom in een deal van $2,4 miljard.

Amentum versterkte zijn aanbod met de overname van rivaal PAE in 2021 voor ongeveer $1,9 miljard, waardoor een bedrijf ontstond met meer dan 50.000 werknemers en meer dan $9 miljard aan inkomsten.