(ABM FN) KBC heeft enkele dagen geleden 750 miljoen euro opgehaald met 'sociale obligaties', een primeur voor de bankverzekeraar en de sector.

De opbrengst van de emissie wordt uitsluitend gebruikt voor de financiering van sociale projecten, in dit geval projecten in de ziekenhuissector.

Alleen institutionele en professionele beleggers konden op de obligatie inschrijven.

De obligatie heeft een looptijd van acht jaar en biedt een vaste coupon van 3 procent per jaar. Het werd iets onder pari geplaatst, waardoor de jaarlijkse opbrengst op 3,06 procent uitkomt. Dit komt neer op een premie van 125 basispunten ten opzichte van de benchmarkrente met een vergelijkbare looptijd.

KBC is een investment grade-emittent. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft voor KBC een 'A-rating' met een 'stabiele' outlook.

Johan Thijs, topman van de bankverzekeraar, benadrukte dat de uitgifte in de lijn is met de duurzaamheidsstrategie van KBC.

"De keuze van een ziekenhuisportefeuille is geen toeval: gezondheidszorg staat centraal in onze activiteiten. De sector staat voor een enorme omschakeling, die gedeeltelijk verband houdt met de Covid-19-pandemie", verklaarde KBC.

De bank zal ook in de toekomst sociale obligaties blijven uitgeven, met als eindbestemming bijvoorbeeld ook onderwijs, sport of cultuur.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer