De Europese Centrale Bank en de Bank of England verzuurden donderdag het beleggerssentiment rond de inflatie, terwijl een neerwaartse statusupdate van het bedrijf dat vroeger bekend stond als Facebook de traders verder afschrikte.

De belangrijkste beurzen in Europa gingen omlaag toen de BoE haar alom verwachte tweede renteverhoging in drie maanden bekendmaakte, wat het Britse pond hielp opveren en de euro omhoog stuwde.

De pan-Europese STOXX 600 index verloor ongeveer 1,8% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld verloor 1,2%, in reactie op een schijnbaar wereldwijde stijging van de inflatie, zeiden analisten.

Op Wall Street deed de sombere prognose van Facebook-eigenaar Meta Platforms het aandeel kelderen, waarmee een abrupt einde kwam aan een ontluikend herstel dat was gebaseerd op de positieve winstcijfers van grote techbedrijven.

Op de valutamarkt deed de defensieve stemming een domper op de dollar na een eerdere stap om weer voet aan de grond te krijgen. De inflatiedruk drukte op obligaties toen de ECB donderdag zoals verwacht haar beleid ongewijzigd liet.

De ECB bracht slechts de kleinste wijziging aan in haar verklaring en schrapte een clausule waarin stond dat haar volgende beleidsmaatregel "in beide richtingen" kon zijn.

De Dow Jones Industrial Average daalde met ongeveer 1,5%, de S&P 500 index verloor meer dan 2% en de Nasdaq Composite daalde met meer dan 3%.

"Er is een grote impact van de resultaten van Meta, het is als een echte aardbeving," zei Mikael Jacoby, hoofd van de Continentale Europese verkoophandel bij Oddo Securities in Parijs.

"We hadden hier goede resultaten voor Europese tech ... Ik ben nogal verrast door de veerkracht van de markt hier. Ik zou zeggen dat ik niet positief ben voor de markten in de toekomst: dit is het laatste kwartaal waarin de winsten zo'n gunstige vergelijking jaar-op-jaar zullen genieten, de (rente)tarieven gaan omhoog en er is een groot geopolitiek risico."

(Grafiek: Facebook raakt de kluts kwijt, )

IG Markets analist Kyle Rodda zei dat er nog meer volatiliteit in aandelen wordt verwacht, vooral in termen van hoe ver de Federal Reserve zal gaan in het verkrappen van het monetaire beleid dit jaar.

"Het ziet er niet naar uit dat we al uit de problemen zijn. De belangrijkste vragen van de Fed zijn nog niet beantwoord: Hoeveel verhogingen? Wat zal het tempo, de omvang en de timing van de kwantitatieve verkrapping zijn? Totdat daar meer duidelijkheid over komt, zal de volatiliteit waarschijnlijk hoog blijven."

AMERIKAANSE GEGEVENS

Eerder op donderdag meldde de Amerikaanse overheid dat het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen vorige week sterker is gedaald dan verwacht, omdat de COVID-19-infecties afnamen, wat suggereert dat de verwachte vertraging van de banengroei in januari waarschijnlijk tijdelijk was.

Het aantal openstaande vacatures in de VS ligt echter op een historisch hoog niveau omdat bedrijven hun personeelsbestand willen uitbreiden of willen omschakelen als reactie op de veranderende vraag van de consument, en er zijn niet genoeg werknemers om alle posities in te vullen.

In de opkomende markten nam de druk op de Turkse lira weer toe nadat de inflatie er in januari was uitgekomen op bijna 50%. De Russische roebel daalde ook toen de spanningen over Oekraïne werden aangewakkerd door de verplaatsing van 3.000 Amerikaanse troepen naar Oost-Europa.

De dollarindex daalde met 0,779% en de euro steeg met 1,25% tot $1,1444.

De yield op 10-jaars Treasury notes steeg met 6,3 basispunten naar 1,829%. De rente op tweejaars Amerikaanse staatsobligaties, die doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 4 basispunten tot 1,196%.

De olieprijzen gingen iets omhoog, voortbordurend op de verwachting dat het aanbod verder zal afnemen, zelfs nadat OPEC+ producenten vasthielden aan de geplande gematigde productieverhogingen.

Amerikaanse ruwe olie steeg met 2,2% tot $90,20 per vat, terwijl Brent met 1,73% steeg tot $91,02 per vat.

Analisten hebben gekeken naar de Amerikaanse olieproductie als een redmiddel, hoewel de totale productie 11,5 miljoen bpd bedroeg in de meest recente week, volgens federale gegevens. ConocoPhillips Chief Executive Officer Ryan Lance zei donderdag dat hij nu meer productiegroei verwacht in de Verenigde Staten dit jaar dan hij een paar weken geleden deed.

(Grafiek: Valutamarkten in 2020, )