Amerikaanse aandelen boekten hun grootste wekelijkse dalingen sinds januari en eindigden vrijdag scherp lager op de dag nadat een sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen in mei de vrees aanwakkerde voor agressievere renteverhogingen door de Federal Reserve.

Technologie- en groeiaandelen, waarvan de waarderingen sterker afhankelijk zijn van toekomstige kasstromen, leidden de daling. Microsoft Corp, Amazon.com Inc en Apple Inc zorgden voor verliezen in de S&P 500.

Na het inflatierapport steeg de tweejaarsrente, die zeer gevoelig is voor renteverhogingen, tot 3,057%, de hoogste sinds juni 2008. De benchmarkrente op 10 jaar bereikte 3,178%, de hoogste sinds 9 mei.

Uit het rapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de consumentenprijsindex (CPI) vorige maand met 1,0% is gestegen, na een stijging van 0,3% in april. Economen gepolst door Reuters hadden verwacht dat de maandelijkse CPI met 0,7% zou stijgen.

Op jaarbasis steeg de CPI met 8,6%, de grootste stijging sinds 1981, na een stijging van 8,3% in mei.

Aandelen zijn dit jaar volatiel geweest, en recente verkopen hielden grotendeels verband met zorgen over inflatie, stijgende rente en de kans op een recessie.

"Het rapport van vandaag zou elke pretentie moeten wegnemen dat een 'pauze' in renteverhogingen tegen het einde van de zomer waarschijnlijk gepast zal zijn, aangezien de Fed duidelijk nog steeds achter de feiten aanloopt om de inflatie onder controle te krijgen", aldus Jason Pride, chief investment officer voor privévermogen bij Glenmede in Philadelphia.

De Dow Jones Industrial Average daalde 880 punten, of 2,73%, tot 31.392,79; de S&P 500 verloor 116,96 punten, of 2,91%, tot 3.900,86; en de Nasdaq Composite daalde 414,20 punten, of 3,52%, tot 11.340,02.

De belangrijkste indices noteerden hun grootste wekelijkse dalingen sinds de week die eindigde op 21 januari: de Dow daalde met 4,58%, de S&P 500 met 5,06% en de Nasdaq met 5,60%.

De S&P 500 is nu 18,2% gedaald op jaarbasis.

Op vrijdag kreeg de S&P 500 groei-index een klap van 3,7%, terwijl de waarde-index met 2,2% daalde.

Het inflatierapport werd gepubliceerd in de aanloop naar een verwachte tweede renteverhoging van 50 basispunten door de Fed op woensdag. Voor juli is nog eens een half procentpunt voorzien, en de kans op een soortgelijke verhoging in september is groot.

Een zorg is dat een agressieve renteverhoging door de Fed de economie in een recessie kan storten.

Onder de verliezers van de dag daalde Netflix Inc met 5,1% nadat Goldman het aandeel van de streaming videogigant verlaagde van "neutraal" naar "verkopen" vanwege een mogelijk zwakker macroklimaat.

Op de NYSE waren er meer dalers dan stijgers met een verhouding van 5,70 tegen 1; op Nasdaq was een verhouding van 4,05 tegen 1 gunstig voor dalers.

De S&P 500 noteerde één nieuw hoogtepunt op 52 weken en 44 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 17 nieuwe hoogtepunten en 326 nieuwe dieptepunten.

Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 12,62 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 11,88 miljard voor de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen. (Aanvullende rapportage door Devik Jain, Mehnaz Yasmin en Shreyashi Sanyal in Bengaluru en Davide Barbuscia in New York; Redactie door Jonathan Oatis)