De stijging van de belangstelling was het vierde kwartaal op rij dat de activa van de sector een recordhoogte bereikten, temidden van de groeiende belangstelling van beleggers voor fondsen die zich richten op milieu-, sociale en governancegerelateerde kwesties.

Morningstar zei dat zijn gegevens alle fondsen omvatten die beweren een duurzaamheidsdoelstelling te hebben of die ESG-criteria gebruiken om te beslissen welke activa ze kopen en verkopen.

Uit de gegevens blijkt dat duurzame fondsen wereldwijd een recordinstroom van $185,3 miljard hebben aangetrokken in de eerste drie maanden van het jaar, een stijging van 17% van nieuw geld dat werd belegd in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Voor een grafiek over Duurzame fondsen' activa bereikten een recordhoogte in Q1:



Voor een grafiek over Duurzame aandelenfondsen kenden een recordinstroom in het eerste kwartaal:



Voor een grafiek op Stromen in duurzame vastrentende fondsen:



Europa, koploper op het gebied van ESG-beleggen, zag de vraag het sterkst stijgen, met netto aankopen van $ 146,7 miljard, terwijl fondsen in de Verenigde Staten en Azië ex-Japan een instroom van respectievelijk $ 21,5 miljard en $ 7,8 miljard zagen.

Van de instroom in Europese fondsen ging het grootste deel naar actief beheerde fondsen, terwijl indexfondsen $ 44,5 miljard opnamen, tegen $ 40 miljard in het voorgaande kwartaal.

Voor een grafiek van de stromen van duurzame fondsen in het eerste kwartaal, per regio:



De vraag werd deels gestuwd door de prestaties: ESG-fondsen stegen dit jaar gemiddeld met 4,6%, vergeleken met een winst van 1,1% voor niet-ESG-fondsen, zo bleek uit gegevens van Refinitiv Lipper. In zeven van de afgelopen tien jaar hebben ESG-fondsen het beter gedaan dan hun niet-ESG-collega's, zo bleek uit de gegevens.

"De instroom in ESG-strategieën wordt grotendeels toegeschreven aan sterke prestaties, een beter ontwikkeld trackrecord en een groter bewustzijn van ESG-kwesties en -factoren", aldus Loren Asmus, vice-president beleggingsonderzoek bij Canterbury Consulting.

"Actieve ESG- en duurzame aandelenstrategieën hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd gezien de lage blootstelling aan traditionele energie en de hoge blootstelling aan hernieuwbare energie."

Aan het eind van het kwartaal bedroeg het aandeel van Europa in het wereldwijde vermogen 81,9%, zo bleek uit de gegevens, gevolgd door de Verenigde Staten met 13,4% en Azië ex-Japan met 1,8%.

Met de toenemende bewustwording van milieu- en sociale kwesties

zoals klimaatverandering en diversiteit in bestuurskamers, zal de vraag in de komende maanden verder toenemen, waardoor meer fondsen zullen worden gelanceerd.

Volgens een rapport van Deloitte zullen in de Verenigde Staten de komende drie jaar naar verwachting 200 nieuwe fondsen worden gelanceerd met een ESG-beleggingsmandaat, meer dan een verdubbeling van de activiteit in de voorgaande drie jaar.

Volgens de gegevens van Morningstar werden in het eerste kwartaal van 2021 169 nieuwe duurzame fondsen gelanceerd, een lichte daling ten opzichte van de recordaantal van 215 die in het laatste kwartaal van 2020 werden gelanceerd.

In Europa gevestigde fondsen telden 3.444, veel meer dan de Verenigde Staten met 409 en Azië ex-Japan met 237.

Na de recente lancering van regels in Europa die de normen moeten harmoniseren en de transparantie van duurzame fondsen moeten vergroten, zei Morningstar dat een op de vier fondsen die het had geanalyseerd zichzelf op de een of andere manier als duurzaam classificeert.

Voor een grafiek over de prestaties van ESG- versus niet-ESG-fondsen: