Orange kondigde woensdag haar voornemen aan om een nieuwe tranche hybride obligaties uit te geven en tegelijkertijd een terugkoopbod te lanceren voor haar bestaande hybride obligaties. De nieuwe diep achtergestelde obligaties zonder vervaldatum, uitgedrukt in euro's, zullen een eerste calloptie bevatten vanaf het zevende jaar, met een vaste rente die opnieuw wordt vastgesteld. De uitgifteprijs zal naar verwachting later vandaag bekend worden gemaakt.



Het terugkoopbod zal betrekking hebben op een deel van de €1 miljard ongedateerde diep achtergestelde obligaties met een eerste aflossingsdatum in februari 2024. Het zal op 13 april worden afgesloten en de resultaten zullen de volgende dag worden bekendgemaakt.



Het telecombedrijf legt uit dat een van de doelen van de transactie is om haar portefeuille van hybride instrumenten "proactief" te beheren, met in het achterhoofd dat de totale omvang van de portefeuille in omloop ongewijzigd moet blijven. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.