EIG Partners boort internationale investeerders aan, vooral fondsen uit het Midden-Oosten, om zich in te kopen in een van haar onderdelen dat deel uitmaakt van een consortium dat het Australische Origin Energy overneemt voor $10,2 miljard, volgens twee bronnen.

EIG, de Amerikaanse investeringsmaatschappij, en haar adviseurs hebben de afgelopen maanden onderhandelingen gevoerd om aandelenpartners aan boord te halen om deel te nemen aan de deal. De eenheid - MidOcean Energy - is een vloeibaar aardgasbedrijf dat eigendom is van en beheerd wordt door EIG.

EIG heeft zich aangesloten bij een consortium onder leiding van het Canadese Brookfield dat een overname van Origin Energy, de op één na grootste energieproducent en energiekleinhandelaar in Australië, is overeengekomen ter waarde van $10,21 miljard.

De bronnen, die directe kennis van de zaak hebben, konden niet bij naam genoemd worden vanwege vertrouwelijke informatie.

EIG, Origin Energy en Brookfield weigerden commentaar te geven.

Als de deal doorgaat, krijgt MidOcean de controle over de geïntegreerde gasactiviteiten van Origin. MidOcean zal ook Origin's belang van 27,5% in Australia Pacific LNG (APLNG) overnemen en heeft een overeenkomst bereikt met ConocoPhillips om een belang van 2,49% in het project te verkopen.

De gesprekken met potentiële investeerders hebben zich geconcentreerd op fondsen uit het Midden-Oosten, die zich graag zouden inkopen in een grote gasleverancier met langlopende, vastgelegde contracten, aldus een van de bronnen.

De gesprekken moeten nog worden afgerond en zijn vergelijkbaar met Breakwater Energy van EIG, dat investeerders kocht toen het 4,8 miljard dollar betaalde voor een aandeel van 25% in de wereldwijde upstreamactiviteiten van Repsol. De transactie werd begin maart afgerond.

Bij die transactie kondigde de Multiply Group uit Abu Dhabi in juli aan dat het $100 miljoen had geïnvesteerd voor een minderheidsbelang in Breakwater.

MidOcean betaalde in oktober $2,15 miljard voor Tokyo Gas belangen in vier Australische projecten onder leiding van Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG en Queensland Curtis LNG. (Verslaggeving door Scott Murdoch in Sydney; Bewerking door Sharon Singleton)