Rocket Lab USA, Inc. (NasdaqCM:RKLB) gaat op zoek naar overnames. Het bedrijf kondigde aan dat het begonnen is met een onderhands aanbod van $275,0 miljoen totaalbedrag aan converteerbare senior obligaties met looptijd tot 2029 aan personen van wie redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het gekwalificeerde institutionele kopers zijn krachtens Rule 144A onder de gewijzigde Securities Act van 1933. Rocket Lab is van plan om ongeveer $40 miljoen van de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken om een deel van haar leningen onder haar financieringsovereenkomst voor apparatuur terug te betalen, inclusief opgelopen en onbetaalde rente op dergelijke leningen.

Rocket Lab is van plan om de rest van de netto-opbrengst te gebruiken voor werkkapitaal of andere algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijke overnames en strategische transacties. Als de initiële kopers hun optie uitoefenen om aanvullende obligaties te kopen, verwacht Rocket Lab een deel van de netto-opbrengst van de verkoop van de aanvullende obligaties te gebruiken om aanvullende capped call-transacties aan te gaan en de rest van deze netto-opbrengst te gebruiken voor werkkapitaal of andere algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijke overnames en strategische transacties. Van tijd tot tijd evalueert Rocket Lab potentiële strategische transacties en overnames van bedrijven, technologieën of producten.