De Japanse SoftBank Group rapporteerde een verrassend verlies, maar zei dat het weer aan het investeren was nadat de Vision Fund-eenheid voor het eerst in zes kwartalen weer winst had gemaakt.

De Vision Fund-eenheid boekte een beleggingswinst van ongeveer 160 miljard yen ($1,1 miljard) voor de periode april-juni, geholpen door een hogere waardering voor Arm, de chipontwerper die later dit jaar naar de beurs zal gaan.

Zonder de stimulans van Arm was het beeld minder rooskleurig en rapporteerden de Vision Funds van het bedrijf een gecombineerd verlies van 13 miljard yen.

De investeringsgigant heeft de afgelopen twee jaar in de "verdedigingsmodus" gestaan toen de waarderingen van technologie kelderden als gevolg van de sterk gestegen rente en de nervositeit in de wereldwijde banksector. Maar in juni zei oprichter en CEO Masayoshi Son dat hij van plan was om over te schakelen naar de "offensieve" modus te midden van de opwinding over de vooruitgang in kunstmatige intelligentie.

Die verschuiving kwam tot uiting in de resultaten over het eerste kwartaal, waarbij Chief Financial Officer Yoshimitsu Goto verslaggevers dinsdag vertelde dat het bedrijf "voorzichtig" begon met selectieve nieuwe investeringen met een focus op AI.

De Vision Fund-eenheid deed in het kwartaal investeringen voor een totaalbedrag van $1,56 miljard. Het desinvesteerde ook voor ongeveer $890 miljoen aan holdings, waaronder volledige exits van drie portefeuillebedrijven en gedeeltelijke exits van verschillende openbare portefeuillebedrijven.

Over het geheel genomen rapporteerde SoftBank echter een derde achtereenvolgend kwartaalverlies, door waardedalingen van belangrijke investeringen zoals Alibaba Group, Deutsche Telekom en T-Mobile U.S..

Het nettoverlies kwam uit op 477,6 miljard yen ($3,3 miljard), een fractie van het verlies van 3,16 biljoen yen voor dezelfde periode een jaar eerder, maar een schril contrast met de marktverwachtingen voor een nettowinst van 75 miljard yen.

SoftBank streeft naar een beursnotering van Arm sinds de deal om de chipontwerper aan Nvidia Corp te verkopen vorig jaar mislukte vanwege bezwaren van Amerikaanse en Europese antitrusttoezichthouders.

De geplande Amerikaanse beursgang zou tussen de $8 miljard en $10 miljard kunnen opbrengen, vertelden bronnen in april aan Reuters. Goto gaf geen details over de datum van de beursgang of het doel van de fondsenwerving, maar zei dat de voorbereidingen "zeer vlot" verliepen.

Arm rapporteerde een daling van de kwartaalomzet met 10,8% tot $641 miljoen te midden van een wereldwijde terugval in de chipindustrie door een zwakke consumentenvraag.

($1 = 142,9500 yen) (Verslaggeving door Anton Bridge; Aanvullende rapportage door Sam Nussey; Bewerking door Miyoung Kim en Edwina Gibbs)