Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan Megacap Meta deed de Big Tech-kriebels op Wall Street vannacht weer oplaaien toen de opgepompte aandelen van Meta terugvielen na een ogenschijnlijk fatsoenlijke winstupdate aan het eind van woensdag - maar de mijnbouwsector was in rep en roer over het mogelijke megabod van BHP op Anglo American ter waarde van $39 miljard.

In tegenstelling tot de positieve manier waarop de markten de verslagen Tesla-aandelen behandelden na een tegenvallende omzet een dag eerder, leidde de winst van Meta tot een daling van de Meta-aandelen buiten de kantooruren met 13%, omdat beleggers zich leken te concentreren op de omvang van de buitensporige uitgaven voor kunstmatige intelligentieprojecten.

De respectieve marktreacties kunnen veel te maken hebben met de positionering van beleggers vooraf - Tesla daalde met meer dan 40% voor het jaar voordat het verslag uitkwam en Meta steeg met meer dan 40%.

Hoe dan ook, de terugtrekking van Meta heeft de aandelenfutures op Wall Street in de aanloop naar de bel van donderdag met ongeveer 0,5-1,0% naar beneden gesleurd en verhoogt de inzet naarmate de "Magnificent 7" rapporten blijven binnenrollen. Microsoft en Alphabet liggen later onder de loep op de zwaarste dag van het winstseizoen tot nu toe.

Nu al bijna een derde van de S&P500 is gerapporteerd, heeft bijna 80% de ramingen overtroffen en is de gerapporteerde winstgroei met bijna 7% gestegen - terug op het niveau van de consensusverwachtingen voor het eerste kwartaal aan het begin van het jaar. En de gemengde ramingen voor de winst over het eerste kwartaal, die de reeds gerapporteerde cijfers combineren met de ramingen voor de bedrijven die nog moeten rapporteren, zijn ook weer boven de 3% gestegen na een inzinking eerder deze maand.

De Japanse Nikkei, de Zuid-Koreaanse Kospi en de Taiwanese benchmark verloren vannacht allemaal 1-2% vanwege de enigszins sombere kijk op tech-aandelen deze maand en de toenemende valutavolatiliteit in Azië.

Tech beefde donderdag ook in Europa, met STMicro dat 3% daalde nadat de chipmaker de verkoopprognose voor het hele jaar verlaagde. Europese banken stonden daar ook bovenaan de agenda, maar hun aandelen sloegen een reeks verslechteringen grotendeels weg.

Het grote bedrijfsnieuws was in de mijnbouw en BHP's bod van $39 miljard op het in Londen genoteerde Anglo American - een deal waardoor 's werelds grootste kopermijnwerker zou ontstaan en waardoor de aandelen van Anglo donderdag met 13% stegen. De koperprijzen zijn dit jaar met meer dan 10% gestegen.

Met de aanhoudende wereldwijde groei en een waarschijnlijk geopolitiek gekrakeel om schaarse grondstoffen veilig te stellen, lijkt de transactieactiviteit in de sector de laatste tijd in een hogere versnelling te zijn gegaan en de goedkoop gewaardeerde, grondstofrijke FTSE 100 aandelenindex van Groot-Brittannië presteerde opnieuw beter en bereikte opnieuw een recordhoogte.

Het Britse pond steeg ook.

Tot zover de microcijfers - de macrocijfers van de eerste drie maanden komen later op donderdag in beeld met de eerste officiële publicatie van het bruto binnenlands product van het eerste kwartaal in de VS en gerelateerde inflatiecijfers.

Volgens de consensusprognoses is de groei vertraagd van 3,4% in het laatste kwartaal van vorig jaar naar 2,4%, waarbij de kerninflatie op PCE is gestegen van 2,0% naar 3,4%.

Volgens het GDPNow-model van de Atlanta Federal Reserve kan de groei echter oplopen tot 2,7% en de maart-stand van de favoriete PCE-inflatiemeter van de Fed zal waarschijnlijk de boventoon voeren op de rentemarkten.

In een zware week voor de verkoop van Amerikaanse staatsobligaties bleef de tweejaarsrente net onder de 5% schommelen.

De dollar gleed terug ten opzichte van de euro en het pond sterling, maar hij blijft steeds hoger stijgen ten opzichte van de Japanse yen naar een nieuw hoogste punt in 34 jaar op 155,68 nu de Bank of Japan aan haar laatste tweedaagse vergadering begint.

Er zijn nog geen tekenen van interventie om de yen-daling te stoppen, maar de Japanse regering geeft aan dat dit misschien pas overwogen zal worden als de dollar de 160 yen bedreigt. Belangrijke agendapunten die richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten later op donderdag: * VS Q1 bruto binnenlands product, wekelijkse werkloosheidsclaims, handelsbalans van maart en groot-/kleinhandelsvoorraden, Kansas City Fed's april conjunctuurenquête * Amerikaanse bedrijfswinsten: Microsoft, Alphabet, Intel, Eastman Chemical, Honeywell, Dow, Caterpillar, Union Pacific, Bristol-Myers Squibb, Altria, Northrop Grumman, Capital One, Nasdaq, S&P Global, VeriSign, American Airlines, Mohawk, Southwest Airlines, PG& E, Keurig Dr. Pepper, Wei & Co.E, Keurig Dr Pepper, Weyerhauser, International Paper, Wills Towers Watson, AO Smith, Western Digital, L3Harris, Principal Financial, Cincinnati Financial, Hartford Financial, Newmont, Dover, WW Grainger, Textron, Valero Energy, CMS Energy, Xcel Energy, First Energy, Allegion, Royal Caribbean etc * Bank of Japan begint tweedaagse beleidsvergadering. Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, spreekt * Amerikaanse schatkist verkoopt $44 miljard aan 7-jaars obligaties