* Van koelkasten tot mode, Houthi-aanvallen leiden consumptiegoederen om

* Rode Zee crisis laatste klap voor idee van naadloze wereldhandel

* Aanvallen zetten Walmart en anderen aan om toeleveringsketens te heroverwegen

* Fast fashion in het bijzonder blootgesteld

* ASOS heeft zich tot Britse fabrieken gewend om transporttijden te verkorten

LONDEN, 31 JAN (Reuters) - Toen de Maersk Tanjong op 2 december uit Thailand vertrok, op weg naar het Suezkanaal om de Amerikaanse oostkust te bereiken, vervoerde het vracht voor retailers en kledingmerken waaronder Walmart, H&M, Adidas en ASOS, zo blijkt uit import- en verzendgegevens. Op 17 december keerde het schip naar het zuiden om Kaap de Goede Hoop in Afrika te omzeilen, nadat Maersk gestopt was met het sturen van schepen naar Suez via de Rode Zee, waar Houthi-aanvallen op de scheepvaart voor vertragingen, kosten en onzekerheid hebben gezorgd op de wereldwijde consumenten- en detailhandelsmarkten.

De omleiding voegde duizenden mijlen en vijf dagen toe aan de reis van de Tanjong naar Norfolk, Virginia. De lus rond Afrika voegt ongeveer $1 miljoen aan extra brandstof toe aan een reis naar Noord-Europa, volgens gegevens van LSEG.

Ladingen variërend van rauwe garnalen tot dure sneakers en plastic buizen waren aan boord van de Tanjong en drie andere omgeleide containerschepen. Reuters kon de inhoud van de containers vaststellen door de Amerikaanse importgegevens van Panjiva van S&P Global Market Intelligence te vergelijken met een lijst van omgeleide schepen van het trackingplatform ShipsGo.

De rapportage geeft een idee van de enorme verscheidenheid aan producten die worden vervoerd in enkele van de honderdduizenden containers op meer dan 500 schepen die verstrikt zijn geraakt in een crisis die weinig tekenen van afzwakking vertoont.

Door Iran gesteunde Houthi-militanten, die een groot deel van Jemen controleren, hebben sinds 19 november golf na golf van exploderende drones en raketten afgevuurd op westerse commerciële schepen in de Rode Zee, in wat zij zeggen een protest te zijn tegen de militaire operaties van Israël in Gaza.

De aanvallen volgen op een reeks klappen voor het idee van naadloze wereldhandel, waaronder toenemend protectionisme, de COVID-pandemie en door het klimaat veroorzaakte droogte die het Panamakanaal aantast. De laatste verstoring zou een verschuiving naar kortere toeleveringsketens, vaak "nearshoring" genoemd, kunnen versnellen, zo vertelden vijf leidinggevenden en industrieconsultants aan Reuters.

Als reactie op het vooruitzicht van een maandenlange crisis zijn sommige bedrijven al bezig met het combineren van lucht-, spoor- en zeevervoer, het eerder bestellen van goederen en het gebruik van fabrieken dichter bij huis, aldus de vijf bronnen.

Twee scheepvaartdeskundigen zeiden dat dergelijke veranderingen op lange termijn een domino-effect zouden kunnen hebben op de bereidheid van bedrijven om te vertrouwen op het 154 jaar oude Suezkanaal, dat in 2021 volledig geblokkeerd raakte, wat volgens Maersk $9 miljard per dag kostte aan verloren handel.

Walmart, 's werelds grootste detailhandelaar, die producten waaronder kleding op de Tanjong had, vertelde Reuters dat het zijn toeleveringsketen aan het aanpassen was "om de recente verschuivingen in de scheepvaartroutes te helpen beheren" en dat het zich concentreerde op "het beschikbaar houden van voorraden". Het bedrijf weigerde details over de aanpassingen te geven.

Zelfs vóór de Houthi-aanvallen had de online moderetailer ASOS het afgelopen jaar al meer producten uit Groot-Brittannië en Marokko betrokken om de transporttijden te verkorten, zei het bedrijf in antwoord op vragen over de gevolgen van de vertragingen. Het bedrijf zei dat de honderden ASOS-artikelen die op de Tanjong vanuit Azië aankwamen waarschijnlijk niet de meest urgente 'trend'-artikelen bevatten.

Verlengde levertijden zouden op de langere termijn een rol kunnen spelen in de inkoopbeslissingen van ASOS, mochten de aanvallen aanhouden, aldus het bedrijf.

Vanaf 17 januari hadden Maersk en andere rederijen minstens 523 containerschepen omgeleid van de Rode Zee, zo blijkt uit gegevens van ShipsGo, terwijl LSEG-gegevens een daling van bijna 60% in het containerverkeer op de waterweg laten zien. Vertragingen lopen in sommige gevallen op tot meer dan zeven weken.

De snelle kledingindustrie met lage marges is in het bijzonder blootgesteld aan de vertragingen in de Rode Zee, omdat de voorjaarscollecties rond deze tijd van het jaar in de magazijnen moeten liggen en de zomerkleding binnenkort moet volgen.

Peter Sand, hoofdanalist bij Xeneta, een platform voor de benchmarking van lucht- en zeevrachttarieven, zei dat kledingbedrijven als reactie op de crisis steeds meer tijdgevoelige ladingen, zoals de lentecollectie, door de lucht vervoeren in plaats van over zee naar de eindbestemming.

In antwoord op vragen over de Tanjong en andere schepen zei Maersk dat het "in nauw overleg was met haar klanten over de situatie in de Rode Zee".

De Zweedse fast-fashion retailer H&M, die kleding verscheept op de Tanjong, zei dat het nog steeds geen "significante verstoringen" in haar toeleveringsketen voorzag, maar "de situatie op de voet volgt". Het bedrijf heeft eerder gezegd dat het de rol van nearshoring aan het uitbreiden is "om dichter bij de klant te zijn". Adidas gaf geen commentaar.

50 DAGEN VERTRAGING

Bij het aanmeren in Norfolk, Virginia op 19 januari, was de vertraging van vijf dagen voor de Tanjong relatief kort. Sommige containerschepen, waaronder Maersk's Londrina en San Clemente, begonnen hun reis in november en zullen nu pas half februari op hun eindbestemming aanmeren, na vertragingen van meer dan 50 dagen, zo blijkt uit gegevens van ShipsGo.

"De verliezen voor de detailhandel zullen per sector verschillen," zei Chris Rogers, die het Supply Chain Research-team binnen S&P Global leidt. Hij noemde bederf van voedsel als een probleem, evenals seizoensgebonden producten.

Lars Jensen, CEO van scheepvaartadviesbureau Vespucci Maritime zei dat Valentijnsdagzendingen die na 14 februari aankomen "sommige koopwaar bijna waardeloos" zouden maken.

Spijkerbroekenfabrikant Levi Strauss zei vorige week in een conference call dat zijn operationele, commerciële en financiële teams "de klok rond werken" en dat de transittijden 10 tot 14 dagen langer worden. Het bedrijf heeft sommige producten omgeleid van de Amerikaanse westkust naar de oostkust.

"Als de huidige crisis in de tweede helft van het jaar aanhoudt, is er enig risico voor (de kosten)," zei Levi's CFO Harmit Singh, hoewel hij eraan toevoegde dat ongeveer 70% van Levi's zeevracht onder driejarige contracten valt en de rest onder eenjarige contracten die het bedrijf beschermen tegen prijsstijgingen.

De containertarieven voor de belangrijkste wereldwijde handelsroutes zijn in januari sterk gestegen, aldus functionarissen uit de scheepvaartindustrie en gegevensbedrijven. De zeevrachttarieven zullen begin februari verder stijgen, volgens gegevens die vorige week werden vrijgegeven door het tariefbenchmarkingplatform Xeneta.

De grootste stijging van de gemiddelde kortetermijntarieven vindt plaats van het Verre Oosten naar de Amerikaanse oostkust, die op 2 februari tot $6.119 per 40-foot equivalent unit (FEU), een maatstaf voor het verschepen van containers, zal kosten, zo bleek uit de gegevens van Xeneta. Dit is een stijging van 146% sinds midden december.

Een bron uit de sector die niet bij naam genoemd wil worden vanwege de gevoeligheid van de kwestie, zei dat het maanden zou duren om schoon schip te maken nadat de crisis in de Rode Zee voorbij is, en voorspelde een kettingreactie met stijgende prijzen voor luchtvracht en spoorvervoer.

De bron zei dat kleinere detailhandel- en consumptiegoederenbedrijven de impact van de aanvallen in de Rode Zee onderschatten en een "afwachtende" houding aannemen, terwijl alleen grotere bedrijven met noodplannen komen.

"Detailhandelaren zullen tactische veranderingen moeten doorvoeren - zoals eerder verschepen of gebruikmaken van alternatieve routes zoals het spoor of vrachtvervoer - als de verstoringen tot halverwege het jaar aanhouden," zei Rogers van S&P Global. "Dit is een kwestie van tijd."

Een bron bij een bedrijf dat ingrediënten en grondstoffen importeert, zei dat "een heleboel" producten getroffen waren, maar dat de algehele verstoringen voor het bedrijf tot nu toe beperkt waren gebleven.

ARRAY VAN GOEDEREN

Naast sportkleding en kleding vervoerde de Tanjong ook gereedschap voor Black & Decker, babyflessen en lakens van Egyptisch katoen. De vracht op de drie andere schepen, de Basle Express, de APL Le Havre en de MOL Courage, die allemaal een vertraging van iets minder dan een week hadden, bestond onder andere uit LG koelkasten, Givaudan parfums en Estee Lauder cosmetica.

Estee Lauder, LG en Black & Decker reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Estee Lauder verzond volgens de gegevens cosmetica, onderdelen, verpakkingen en flessen, terwijl de Koreaanse fabrikant Hyundai Electric transformatoren importeerde en Samsung koelkastonderdelen verplaatste. Hyundai Electric en Samsung reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Procter & Gamble had vracht op de schepen waaronder de grondstof natriumpolyacrylaat, plastic buizen - en Braun scheerproducten. P&G weigerde commentaar te geven.

Givaudan, 's werelds grootste geur- en smaakstoffenbedrijf dat grondstoffen verkoopt aan elke grote voedsel- en consumptiegoederenproducent ter wereld, laadde bijna 28.000 kilo product op de APL Le Havre. Het schip meerde op 15 december aan bij de Amerikaanse oostkust na zijn eigen vertraagde reis rond Afrika, volgens gegevens van ShipsGo en ImportYeti.

Givaudan zei dat mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen "een punt van zorg" waren, maar dat het bedrijf continuïteitsplannen had voor zijn wereldwijde activiteiten. Het bedrijf ging niet direct in op de gevolgen van de aanvallen in de Rode Zee voor zijn bedrijf.