Winstnemingen hielden de wereldwijde aandelenmarkten vrijdag in bedwang na een week van recordhoge stijgingen die werden aangewakkerd door een reeks softe maatregelen van centrale banken, terwijl de dollar moeite had om de winst te verlengen terwijl de Amerikaanse rente lager tikte.

De S&P 500, Nasdaq en Dow zochten richting na een vlakke tot lagere opening, maar leken op weg naar een wekelijkse winst. De MSCI World Equity Index daalde met 0,16%, maar steeg met 1,8% in de week, op weg naar de grootste wekelijkse winst dit jaar.

"Het is een drukke week geweest en het is een van die vrijdagen waarop het voelt alsof elke deelnemer moe is. Er is geen groot nieuws dat iets in de ene of de andere richting drijft, dus je ziet een markt die rond de ongewijzigde lijn zweeft," zei JJ Kinahan, CEO van IG North America en voorzitter van Tastytrade in Chicago.

Een verrassende renteverlaging door de Zwitserse centrale bank op donderdag hielp de markten naar nieuwe hoogtepunten, toen traders zich realiseerden dat belangrijke centrale banken over de hele wereld niet noodzakelijkerwijs zouden wachten op renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve voordat ze hun eigen renteverlagingen zouden doorvoeren.

Traders putten ook vertrouwen uit het feit dat de Bank of England meer dovish was dan verwacht, door te zeggen dat de economie "de goede kant op gaat" om te beginnen met renteverlagingen.

Op woensdag liet de Federal Reserve de fed funds rate staan op 5,25% tot 5,50%, maar gaf aan nog steeds bereid te zijn om de rente dit jaar met 75 basispunten te verlagen, ondanks een zorgwekkende opleving van de Amerikaanse inflatie en een economische groei die solide genoeg is om misschien zelfs een zachte landing te vermijden.

Ze zei dat de recente hoge inflatiecijfers het onderliggende verhaal van een langzaam afnemende prijsdruk niet hadden veranderd.

De S&P 500 steeg vrijdag 0,02% tot 5.242,35, de Dow noteerde het laatst 0,49% lager op 39.615,37, en de Nasdaq Composite steeg 0,3% tot 16.374,09. In de week tot nu toe stegen ze respectievelijk 2,4%, 2,2% en 2,9%.

De Europese STOXX 600 daalde 0,03% na het bereiken van een nieuw hoogste punt ooit, terwijl de Londense FTSE 100 0,6% steeg, geholpen door de verwachting dat de Bank Of England de rente eerder zou verlagen dan eerder werd gedacht. Gouverneur Andrew Bailey van de BoE vertelde de Financial Times dat de verwachting van meer renteverlagingen dit jaar over het geheel genomen niet "onredelijk" was.

"Ik denk dat er aan het einde van de week wat winstnemingen kunnen zijn, gewoon vanwege de hoeveelheid data die we hebben gezien en het feit dat we meer positieve verrassingen hebben gezien," zei Baylee Wakefield, multi-asset fondsbeheerder bij Aviva.

De handel kan ook afnemen in de aanloop naar het paasweekend, voegde Wakefield eraan toe.

"De dollar gaat in principe zijn beste week sinds januari beleven en dat komt omdat de markten nu accepteren dat andere grote centrale banken hun beleidsrente sneller zullen verlagen dan de Fed, vooral omdat we nog meer bewijs hebben gekregen van de sterke economische cijfers die we deze week uit de VS hebben gekregen," zei Wakefield.

De dollarindex steeg 0,44%, op weg naar de beste week sinds de eerste week van het jaar, terwijl de euro 0,52% daalde op $1,0804. De waarschijnlijkheid van een renteverlaging door de Europese Centrale Bank voor de zomer neemt toe, aldus Joachim Nagel, president van de Bundesbank.

Kinahan zei dat het ontbreken van een definitieve datum van de Fed over wanneer zij de rente zou kunnen verlagen, de dollar ondersteunde. "Ik denk dat je daardoor kunt zien dat de dollar iets langer standhoudt dan mensen zouden verwachten, met de verwachte renteverlagingen."

Het Britse pond verzwakte met 0,5% tot $1,259, na eerder een laagste punt in een maand te hebben bereikt.

Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars obligaties daalde vrijdag met 5,3 basispunten naar 4,218%, terwijl het rendement op 2-jaars obligaties, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, met 3,4 basispunten daalde naar 4,597%.

De rente op staatsobligaties uit de eurozone was op weg naar een wekelijkse daling. De rente op de Duitse 10-jaars benchmark daalde met ongeveer 11 basispunten naar 2,327%.

De Chinese yuan daalde scherp tijdens de Aziatische handel en bereikte een laagste punt in vier maanden, in een beweging die analisten toeschreven aan de stijgende verwachtingen dat er meer monetaire versoepeling zal komen om de economie van het land overeind te houden.

De plotselinge beweging deed de Shanghai Composite index met 0,95% dalen. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde 1,1%, terwijl de Japanse Nikkei 0,18% steeg naar een recordhoogte.

Amerikaanse ruwe futures daalden met 0,54% naar $80,63 per vat en Brent futures daalden met 0,41% naar $85,43 per vat. De mogelijkheid van een staakt-het-vuren in Gaza woog op de prijzen, samen met de sterkere dollar en een lagere Amerikaanse vraag naar benzine.

Spotgoud daalde met 0,85% naar $2.162,33 per ounce, maar bleef dicht bij een recordhoogte die donderdag werd bereikt.

Investeringsstromen in goud bereikten in de week tot woensdag het hoogste niveau in bijna een jaar, aldus Bank of America Global Research.