Amerikaanse aandelenfutures gingen maandag voorzichtig hoger in de aanloop naar meer winstrapporten voor grote bedrijven, vergaderingen van centrale banken en een belangrijk werkgelegenheidsrapport dat later deze week verschijnt.

Amerikaanse aandelenfutures stonden gemengd om 1100 GMT met de S&P 500 en de Nasdaq 100 beide ongeveer 0,1% hoger.

Apple Inc en Amazon.com rapporteren beide op donderdag, terwijl andere bekende namen met resultaten Western Digital Corp, Caterpillar Inc, Starbucks Corp en Advanced Micro Devices zijn.

Amerikaanse futures waren niet enthousiast over een sprong in Europese aandelen nadat de inflatie in de eurozone in juli verder daalde, aangezien de meeste maatstaven voor de onderliggende prijsgroei ook afnamen. De markten zagen dit als een geruststellend teken voor de Europese Centrale Bank (ECB), nu deze overweegt om een einde te maken aan een meedogenloze reeks renteverhogingen.

De Duitse blue-chip aandelenindex bereikte op een gegeven moment een recordhoogte en steeg de laatste keer met 0,1%. De pan-Europese STOXX 600 index steeg met 0,2%, op weg naar een tweede opeenvolgende maandwinst.

Dit verlichtte de stemming op de markten nadat de productieactiviteit in China in juli voor de vierde maand op rij daalde, omdat de vraag in binnen- en buitenland zwak bleef, zo bleek maandag uit officiële enquêtes.

"Markten behandelen informatie met veel meer gevoeligheid en mensen kijken met een gedetailleerd oog naar nieuwe informatie," zei Florian Ielpo, hoofd macro bij Lombard Odier Investment Managers.

Binnen de details van het rapport over de eurozone merkte Marc de Muizon, senior Europees analist bij Deutsche Bank, op hoe de prijzen voor diensten veerkrachtig waren in de regio, maar niet zo sterk als ze zouden moeten zijn op het hoogtepunt van het toerismeseizoen van 2023.

"De schijnbare kracht van de kwartaalgroei werd veroorzaakt door een paar eigenaardigheden van landen en verhult een onderliggend momentum dat waarschijnlijk veel dichter bij stagnatie ligt," zei de Muizon.

OGEN OP DE HORIZON

Cijfers waar deze week met spanning naar wordt uitgekeken, zijn onder andere de Amerikaanse ISM-enquêtes over de verwerkende industrie en de dienstensector, en het loonstrookjesrapport van juli.

Alle drie de belangrijkste Amerikaanse indices eindigden vorige week hoger en lijken deze maand te zullen stijgen, nu tekenen van afkoelende inflatie en een veerkrachtige economie het beleggerssentiment over het voortbestaan van de economie te midden van hogere rentes voor langere tijd hebben verminderd.

Positieve kwartaalcijfers van megacap groeibedrijven zoals Alphabet, Meta Platforms en chipmakers Intel en Lam Research hebben het beleggerssentiment ook gestimuleerd.

Bijna 30% van de S&P 500 rapporteert deze week resultaten en tot nu toe waren de winsten goed genoeg om de rally van de index uit te breiden tot 10% sinds begin juni.

De Dow Jones Industrial Average boekte in juli zijn langste reeks winsten in bijna vier decennia, ondersteund door winsten in sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de energiesector, die in de eerste helft van het jaar ondermaats presteerden.

Er wordt algemeen verwacht dat de Bank of England de rente met minstens een kwart punt zal verhogen, maar de markten zijn meer verdeeld over de vraag of de Reserve Bank of Australia de rente zal verhogen of aanhouden.

Handelaren verlaagden hun weddenschappen op een aanhoudende rally van het pond met de meeste sinds half juni in de aanloop naar het rentebesluit van de Bank of England op donderdag.

Sterling is met 24% gestegen vanaf een laagterecord van $1,033 ten opzichte van de dollar in september na een rampzalige begroting en bereikte een hoogste punt in 15 maanden van $1,314 halverwege juli.

De euro steeg met 0,1% naar $1,103, net als de dollarindex, die grotendeels vlak bleef op 101,660.

Beleggers verwerkten vrijdag verder de beslissing van de Bank of Japan (BOJ) om het deksel op de obligatierente te lichten, in een stap weg van haar ultra-ruimhartige beleid.

Analisten van BofA schatten dat het opkopen van obligaties door de BOJ in de afgelopen 18 maanden $1,3 biljoen heeft toegevoegd aan de wereldwijde liquiditeit en een lage bodem heeft gelegd voor de wereldwijde rente.

De Japanse 10-jaarsrente steeg maandag naar het hoogste punt in negen jaar, tot 0,6%, en in de richting van de nieuwe bovengrens van 1,0%. Dat zorgde ook voor opwaartse druk op de rente op schatkistpapier, waar de 10-jaars met 1 basispunt steeg naar 3,97%.

In grondstoffen handelde goud vlak op $1.960 per ounce, maar nog steeds hoger voor de maand tot nu toe.

Dalende olievoorraden duwden Brent 58 cent hoger vanaf het slot van vrijdag naar $85,59 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie met 70 cent steeg naar $81,26. (Verslaggeving door Nell Mackenzie; Bewerking door Amanda Cooper, Jamie Freed, Himani Sarkar en Nick Macfie)