Aziatische aandelen zakten donderdag naar een laagste punt in twee maanden, en de dollar steeg toen de impasse in de onderhandelingen over een verhoging van het schuldplafond risicovolle activa ondermijnde door zorgen over de klap voor de wereldeconomie als de Amerikaanse overheid in gebreke blijft.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 0,84% tot 503,93, het laagste punt sinds 21 maart, en was op weg naar een tweede maand van verliezen op rij.

De Chinese aandelen daalden met 0,53%, terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 2% daalde tot de laagste stand in 2023. De daling van deze twee markten woog op de MSCI Asia ex-Japan index, waarvan de top 10 bestanddelen Tencent Holdings, Alibaba Group Holding , AIA Group en Meituan omvatten.

De Nikkei van Tokio bleef een uitschieter in de regio en steeg 0,25%.

Onderhandelaars van de Democratische president Joe Biden en de Republikein Kevin McCarthy hielden woensdag wat beide partijen productieve gesprekken noemden in hun race om tot een overeenkomst te komen om het schuldplafond te verhogen.

Maar zonder oplossing in zicht bleven traders op hun hoede voor een mogelijke en catastrofale wanbetaling, nu de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, vasthoudt aan begin juni als uiterste datum voor de wanbetaling van het schuldenplafond.

"Er is een begin van een gevoel dat het deze keer misschien een beetje anders is", zei Rob Carnell, regionaal hoofd research van ING, Azië-Pacific.

"Ondanks de opmerkingen dat er steeds vooruitgang wordt geboekt, vraag je je gewoon af of McCarthy een akkoord krijgt (en) of zelfs zijn eigen partij het zal steunen", zei hij. "Dus dat is een punt van zorg."

Kredietbeoordelaar Fitch zette de VS op de uitkijk voor een mogelijke verlaging, wat het sentiment verder drukte.

Een verlaging kan gevolgen hebben voor de prijs van biljoenen dollars aan schatkistpapier. De maatregel van Fitch deed herinneringen opleven aan 2011, toen S&P de rating van de VS verlaagde tot AA-plus en een cascade van andere verlagingen en een uitverkoop van de aandelenmarkt veroorzaakte.

"Ik hoop dat Fitch weet wat de gevolgen hiervan zijn en dat ze het bijna alleen maar doen om te proberen een beetje druk uit te oefenen", aldus Carnell van ING. "Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de rating zullen verlagen, maar het is alsof ze zeggen: 'Je kunt maar beter opletten, anders komt dit eraan'."

De belangrijkste indexen op Wall Street eindigden vannacht lager door zorgen over het schuldenplafond.

E-mini futures voor de S&P 500 stegen 0,38%, terwijl de Nasdaq futures in Aziatische uren 1,4% stegen nadat Nvidia Corp een omzet voor het tweede kwartaal voorspelde die meer dan 50% boven de ramingen van Wall Street lag.

Het halfgeleiderbedrijf zei dat het het aanbod verhoogde om te voldoen aan de stijgende vraag naar zijn kunstmatige intelligentiechips, die worden gebruikt om ChatGPT en veel soortgelijke diensten aan te drijven.

In Azië stegen de aandelen van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) en het Zuid-Koreaanse SK Hynix ook na de winst van Nvidia.

De Europese aandelen gingen voor een hogere opening: de Eurostoxx 50 futures stegen 0,09%, de Duitse DAX futures stegen 0,10% en de FTSE futures stegen 0,15%.

Wat het monetaire beleid betreft, waren de functionarissen van de Federal Reserve het er vorige maand "algemeen over eens" dat de noodzaak voor verdere renteverhogingen "minder zeker was geworden", volgens de notulen van de vergadering van 2-3 mei, toen de benchmarkrente met een kwart procentpunt werd verhoogd tot 5,00%-5,25%. Verschillende functionarissen zeiden dat die verhoging wel eens de laatste zou kunnen zijn.

Ray Attrill, hoofd FX-strategie bij National Australia Bank, zei dat de notulen het enigszins verdeelde karakter weerspiegelen van het commentaar van een reeks Fed-functionarissen na de vergadering van mei.

"Degenen die ervoor pleiten dat de Fed niet klaar is met de huidige 5,0-5,25% lijken open te staan voor ten minste een pauze in juni", aldus Attrill.

Volgens het CME FedWatch-instrument verwachten de markten nu 33,6% kans op een verhoging met 25 basispunten in juni, tegen 28% vorige week.

Schatkistpapier dat vervalt rond 1 juni, de zogenaamde X-datum waarop het geld van de overheid opraakt, staat al weken onder druk en werd verder verkocht, waardoor de rente op effecten die op 1 juni vervallen, steeg tot 7,628%.

Het rendement op tweejaars Amerikaanse schatkistpapier, dat doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 7 basispunten tot 4,413%.

Op de valutamarkt steeg de dollarindex, die de Amerikaanse munt meet ten opzichte van zes andere valuta, met 0,183% en bereikte een nieuwe piek van 104,06 in twee maanden.

De yen verzwakte 0,08% tot 139,56 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,234, een daling van 0,19% op de dag.

Amerikaanse ruwe olie daalde met 0,17% naar $74,21 per vat en Brent stond op $78,35, een daling van 0,01% op de dag.

Spotgoud voegde 0,1% toe tot $1.958,09 per ounce.