Verschillende belangrijke Aziatische aandelenkoersen daalden donderdag, terwijl de markten de gevolgen verwerkten van het feit dat beleidsmakers in de belangrijkste economieën de voorkeur geven aan een geduldige aanpak van monetaire versoepeling tegen de achtergrond van een hardnekkige inflatie.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan verloor 0,57%. De Australische S&P/ASX 200 index was een van de grootste dalers en daalde met 0,8%, mede door een terugval in sommige grondstoffenprijzen.

Geopolitieke spanningen hielden beleggers ook nerveus toen het Chinese leger twee dagen lang "strafoefeningen" hield in vijf gebieden rond Taiwan, slechts enkele dagen na het aantreden van de nieuwe Taiwanese president Lai Ching-te. Maar de Taiwanese aandelenmarkt maakte zich niet al te druk en steeg het laatst met 0,3%.

Meer optimistisch dan verwachte notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, een hete Britse inflatieafdruk en een ontnuchterende beoordeling van de inflatieproblemen van Nieuw-Zeeland door de centrale bank van het land hebben ervoor gezorgd dat beleggers hun weddenschappen op het tempo en de omvang van de verwachte wereldwijde renteverlagingen dit jaar hebben verminderd.

"Wat interessant is aan de afgelopen 24 uur is de onzekerheid die nog steeds heerst bij de centrale banken over de beleidsinstellingen en op welk niveau de rente moet staan en mogelijk moet blijven om de inflatie te beteugelen", zei Kyle Rodda, senior financieel marktanalist bij Capital.com.

"Dat veroorzaakt onzekerheid vanuit beleidsoogpunt, maar het veroorzaakt natuurlijk ook onzekerheid vanuit marktoogpunt."

Amerikaanse futures kregen ondertussen een vroege boost nadat AI-lieveling Nvidia na de bel op woensdag een kwartaalomzet voorspelde die boven de ramingen lag, waardoor de aandelen met 5,9% stegen in de uitgebreide handel.

S&P 500 futures voegden 0,3% toe, terwijl Nasdaq futures 0,57% stegen in de Aziatische handel.

De Japanse Nikkei steeg 0,6% en kreeg wat steun van een zwakkere yen, die het laagste niveau in meer dan drie weken bereikte. De yen stond het laatst op 156,85 per dollar.

Sterling en de kiwi hielden hun hoogste standen in twee maanden vast en kochten respectievelijk $1,2721 en $0,6102 als laatste.

Gegevens van woensdag toonden aan dat de inflatie in Groot-Brittannië minder afnam dan verwacht en dat een belangrijke kernmaatstaf voor prijzen nauwelijks daalde, wat beleggers ertoe aanzette om hun weddenschappen op een renteverlaging door de Bank of England volgende maand in te trekken.

Eerder die dag zette de Reserve Bank of New Zealand de markten op het verkeerde been door te waarschuwen dat renteverlagingen onwaarschijnlijk waren tot ver in 2025, na afloop van haar beleidsvergadering waar ze haar geldrente zoals verwacht onveranderd liet.

"Er moet nog hard gewerkt worden om de jaarlijkse CPI-inflatie tijdig en op duurzame wijze terug te brengen naar het streefgemiddelde van 2%, en daarom blijft een versoepeling van het monetaire beleid dit jaar onwaarschijnlijk," zei Kelly Eckhold, hoofdeconoom voor Nieuw-Zeeland bij Westpac.

"Onze basisvisie blijft dat de eerste versoepeling van het beleid met 25 bp in februari volgend jaar zal plaatsvinden, gevolgd door een reeks geleidelijke verlagingen met 25 bp (eenmaal per kwartaal) die de OCR uiteindelijk zullen verlagen tot ongeveer 3,75% in 2026."

Elders in Azië stuitte de Hang Seng Index in Hongkong op winstnemingen en daalde met 1,5%, na aan het begin van de week een hoogste stand van meer dan negen maanden te hebben bereikt.

De Chinese blue-chipindex daalde 0,3%.

Goud daalde met 0,25% naar $2.372,28 per ounce, weg van de recordhoogte van $2.449,89 die maandag werd bereikt, nadat het vooruitzicht van hogere tarieven voor langere tijd in de VS wat glans van het gele metaal haalde.

De olieprijzen daalden ook, met brent crude die 0,82% daalde naar $81,23 per vat, terwijl U.S. crude 0,9% lager uitkwam op $76,87 per vat.