Vooruitgang bij de besprekingen over het Amerikaanse schuldenplafond heeft de wereldwijde aandelenkoersen ondersteund en de goudprijs donderdag naar een laagste punt in twee maanden gestuurd, terwijl de verwachte recordomzet van chipmaker Nvidia een rally in AI-gerelateerde bedrijven aanwakkerde.

De rente op staatsobligaties steeg en de Amerikaanse dollar steeg naar het hoogste niveau sinds medio maart.

De Europese markten daalden onder druk van het nieuws dat de grootste economie, Duitsland, in een recessie is beland.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Republikein Kevin McCarthy, de top van het Congres, waren dicht bij een akkoord over het Amerikaanse schuldplafond, volgens een persoon die bekend is met de gesprekken. De twee partijen waren slechts 70 miljard dollar verwijderd van een akkoord, aldus de bron.

De S&P 500 klom 0,88% om de sessie af te sluiten op 4.151,28 punten en de Nasdaq steeg 1,71% tot 12.698,09 punten, terwijl de Dow Jones Industrial Average 0,11% daalde tot 32.764,65 punten.

De aandelen van Nvidia stegen met meer dan 24% nadat het bedrijf een omzet meldde die de verwachtingen overtrof, wat aangeeft dat Wall Street het potentieel van kunstmatige intelligentie nog niet heeft ingeschat.

De MSCI-wereldaandelenindex, die aandelen uit 49 landen volgt, steeg 0,18%.

De pan-Europese STOXX 600 index sloot 0,3% lager en bracht zijn verliezen over drie opeenvolgende dagen op ongeveer 2,7%, ondermijnd door recente verliezen in luxeaandelen en zorgen over de besprekingen om het Amerikaanse schuldplafond te verhogen en een wanbetaling af te wenden.

Bijgewerkte Duitse BBP-cijfers toonden aan dat de krachtpatser van de eurozone in de eerste maanden van het jaar in een recessie belandde, hoewel een eerste lezing anders deed vermoeden.

De cijfers drukten de euro, die 0,2% daalde.

Azië was vannacht verdeeld, waarbij Japan hoger bleef maar Hongkong bijna 2% daalde tot het zwakste niveau van het jaar na hernieuwde geopolitieke zorgen rond in Hongkong genoteerde Chinese techgiganten zoals Tencent, Alibaba, AIA en Meituan.

Nieuws over vooruitgang in de Amerikaanse schuldbesprekingen kwam op het moment dat handelaren op hun hoede waren voor een mogelijke wanbetaling begin juni.

Een verlaging van de kredietwaardigheid kan de prijs van biljoenen dollars aan schatkistpapier beïnvloeden. Een waarschuwing voor een dergelijke stap door Fitch op woensdag werd weerspiegeld door de kleinere concurrent DBRS op donderdag.

Wat de rente betreft, bleek uit de op woensdag gepubliceerde notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve dat de beleidsmakers het er "in het algemeen over eens" waren dat de noodzaak voor verdere renteverhogingen "minder zeker was geworden".

Susan Collins, voorzitter van de Boston Fed, zei donderdag dat de tijd wellicht rijp is voor de Amerikaanse centrale bank om de pauzeknop van haar renteverhogingscampagne in te drukken om het effect van de voorbije verstrakking te evalueren.

"De meeste gegevens van de ochtend ondersteunden meer verkrapping door de Fed, dus negeerden traders de opmerking van Fed's Collins dat een rentepauze ons de ruimte zou geven om de acties tot nu toe te beoordelen," zei Edward Moya, senior marktanalist bij OANDA.

Het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering steeg vorige week licht, en de gegevens van de voorgaande week werden sterk verlaagd, aldus het Labor Department.

De dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van een mandje valuta's van andere belangrijke handelspartners, steeg tot 104,25.

De rente op schatkistpapier steeg na tekenen van aanhoudende kracht op de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar de winst op kortlopend papier werd afgezwakt toen de Republikeinse topman Kevin McCarthy zei dat er enige vooruitgang was geboekt in de besprekingen over een verhoging van het schuldenplafond.

Goud daalde donderdag naar het laagste niveau in twee maanden toen het optimisme rond de Amerikaanse besprekingen over het schuldplafond de vraag naar safe-havens voor edelmetaal verminderde en robuuste economische cijfers de weddenschappen op een nieuwe renteverhoging door de Fed aanwakkerden.

"Het is een één-tweetje voor goud. ... Als er in het weekend een akkoord wordt bereikt, dan zal dat het grootste risico wegnemen," zei Moya.

De spot goudprijs daalde met 0,87% naar $1.939,97 per ounce, en goudfutures vestigden zich 1,1% lager op $1.943,70.

De olieprijzen daalden met $3 per vat nadat de Russische vice-premier Alexander Novak het vooruitzicht van verdere OPEC+ productieverlagingen tijdens de vergadering van volgende week bagatelliseerde.

Amerikaanse ruwe olie eindigde 3,38% lager op $71,83 per vat en Brent crude futures vestigden zich 2,7% lager op $76,25 per vat.