Amerikaanse aandelen schommelden op dinsdag en de benchmarkrente op schatkistpapier steeg toen robuuste economische cijfers en sterke winstcijfers over het derde kwartaal leken te pleiten voor een langer dan verwacht restrictief beleid door de Federal Reserve.

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindices noteerden de laatste dagen licht lager, waarbij de rentegevoelige megacapaandelen het zwaarst wogen.

Aandelen in halfgeleiders kwamen onder druk te staan nadat de regering Biden plannen aankondigde om de verscheping naar China van geavanceerdere kunstmatige intelligentiechips stop te zetten.

De Philadelphia SE Semiconductor index stond het laatst 0,9% lager.

Consensus-toppende cijfers over de detailhandelsverkopen, samen met solide winstcijfers van Bank of America en Goldman Sachs, voegden toe aan een groeiende berg van bewijs dat de economie van de Verenigde Staten doordraait, ondanks de pogingen van de centrale bank om de inflatie te beteugelen door de rente te verhogen.

"Het rapport over de detailhandelsverkopen was vrij sterk, en zeker een indicatie dat de consument het goed doet," zei Thomas Martin, senior portefeuillebeheerder bij GLOBALT in Atlanta. "De vraag is dus, hoe reageert de markt daarop? Is goed nieuws goed nieuws of is goed nieuws slecht nieuws?"

"Je ziet daar een beetje verwarring, want hoewel het waarschijnlijk geen invloed zou moeten hebben op de calculus van de Fed, weet je het nooit," voegde Martin eraan toe.

Marktdeelnemers keken ook naar de humanitaire crisis die zich ontvouwt als gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas, nu de Amerikaanse president Joe Biden op weg is naar de regio.

De Dow Jones Industrial Average daalde 71,75 punten, of 0,21%, naar 33.912,79, de S&P 500 verloor 9,29 punten, of 0,21%, naar 4.364,34 en de Nasdaq Composite daalde 48,86 punten, of 0,36%, naar 13.519,13.

Europese aandelen daalden doordat een reeks tegenvallende winsten en hogere rendementen op staatsobligaties opwaartse energieaandelen en afnemende zorgen over onrust in het Midden-Oosten compenseerden.

De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,10% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,02%.

Aandelen uit opkomende markten stegen 0,44%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,52% hoger, terwijl de Japanse Nikkei met 1,20% steeg.

De benchmarkrente op schatkistpapier steeg nadat de sterke cijfers over de detailhandelsverkopen ertoe leidden dat marktdeelnemers hun verwachtingen over de duur van de verkrappingscyclus van de centrale bank aanpasten.

Benchmark-obligaties met een looptijd van 10 jaar daalden 34/32 in prijs en leverden 4,851% op, van 4,71% laat op maandag.

De 30-jaars obligatie daalde 42/32 in prijs en leverde 4,9579% op, van 4,866% eind maandag.

De greenback schommelde, maar bleef in wezen vlak ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's tegen de achtergrond van het zich ontvouwende drama in het Midden-Oosten en terwijl marktdeelnemers zich schrap zetten voor toespraken van centralebankfunctionarissen.

De dollarindex steeg 0,02%, terwijl de euro 0,09% steeg naar $1,0568.

De Japanse yen verzwakte 0,19% ten opzichte van de Amerikaanse dollar op 149,80 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,2176, een daling van 0,33% op de dag.

De prijzen voor ruwe olie bewogen zijwaarts, terwijl traders wachtten op het aanstaande bezoek van Biden aan Israël om te zien of diplomatieke inspanningen zullen voorkomen dat het conflict in het Midden-Oosten zich uitbreidt.

Amerikaanse ruwe olie sloot onveranderd op $86,66 per vat, terwijl Brent neerstreek op $89,90, een stijging van 0,28% op de dag.

De goudprijzen stabiliseerden, terwijl het safe-haven metaal profiteerde van de toenemende geopolitieke onzekerheden.

Spotgoud steeg 0,1% tot $1.920,39 per ounce.