Indiase niet-bancaire kredietverstrekker IREDA dient aanvraag in voor beursgang

De Indiase Renewable Energy Development Agency (IREDA), een niet-bancaire financiële onderneming in handen van de staat, heeft volgens conceptdocumenten een beursgang aangevraagd bij de markttoezichthouder van het land.

Dit is de eerste beursgang die door een overheidsbedrijf wordt aangevraagd sinds de matige beursgang van Life Insurance Corp in mei 2022.

IREDA werd opgericht in 1987 en biedt financiële steun voor het opzetten van projecten op het gebied van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing.

De beursgang zal bestaan uit een nieuwe uitgifte van maximaal 403,16 miljoen aandelen, met een aanbod tot verkoop van maximaal 268,78 miljoen aandelen door de Indiase overheid, volgens het ontwerpprospectus van 7 september.

IREDA specificeerde noch de grootte van het aanbod noch de prijsbandbreedte in het prospectus, maar zei dat de opbrengsten van de nieuwe uitgifte zouden worden gebruikt om te lenen en als kapitaal.

IREDA boekte een jaar-op-jaar stijging van 36,5% in winst na belastingen tot 8,65 miljard roepies ($ 104,22 miljoen) in het boekjaar 2023, terwijl de inkomsten met bijna 22% stegen tot 34,82 miljard roepies.

De portefeuille van uitstaande termijnleningen bedroeg op 30 juni 472,07 miljard roepies.

IDBI Capital Markets & Securities, BOB Capital Markets en SBI Capital Markets zijn book-running lead managers voor de beursgang van IREDA.

($1 = 82,9977 Indiase roepies)