Het in Abu Dhabi gevestigde ziekenhuisbedrijf Burjeel Holdings zei woensdag dat het een bruto-opbrengst van ongeveer 1,1 miljard dirham (299,51 miljoen dollar) verwacht van zijn beursgang, nadat het de aandelenprijs had vastgesteld aan de onderkant van een prijsvork.

Burjeel stelde zijn definitieve aanbiedingsprijs vast op 2 dirham per aandeel nadat het vorige week had gezegd dat de prijsvork tussen 2 dirham en 2,45 dirham zou liggen.

"De prijs voor het aanbod is vastgesteld op AED 2,00 per gewoon aandeel," zei Burjeel, en bevestigde dat het 11% van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming zou verkopen, oftewel meer dan 550,7 miljoen aandelen in de onderneming.

De bruto vraag voor de IPO bedroeg meer dan 32 miljard dirham, "wat een overinschrijving van 29 keer inhoudt", zei Burjeel, en voegde eraan toe dat de onderneming naar verwachting een marktkapitalisatie van ongeveer 10,4 miljard dirham zal hebben wanneer zij naar de beurs gaat, naar verwachting op maandag.

"De biedprijs weerspiegelt onze wens om prioriteit te geven aan een ondersteunende aftermarket performance na de beursnotering en we zijn verheugd dat Burjeel Holdings een van de grootste particuliere bedrijven in de gezondheidszorg zal zijn op ADX zodra het bedrijf is genoteerd," zei Shamsheer Vayalil Parambath, oprichter en voorzitter van Burjeel.

VPS Healthcare Holdings zal na de notering een meerderheidsbelang van 70% in Burjeel blijven houden, aldus Burjeel.

In september kocht Abu Dhabi's International Holding Company, voorgezeten door de nationale veiligheidsadviseur van de VAE, een belang van 15% in het bedrijf.

Dubai Islamic Bank was lead manager en First Abu Dhabi Bank lead receiving bank. International Securities was financieel adviseur en BHM Capital Financial Services was de noteringsadviseur, aldus Burjeel. JPMorgan Securities trad op als kapitaalmarktadviseur van de onderneming en verkopende aandeelhouder. ($1 = 3,6727 dirham uit de VAE) (Verslaggeving door Yousef Saba, bewerkt door Shri Navaratnam)