Reliance Industries Ltd heeft $ 4 miljard aan obligaties in Amerikaanse dollar opgehaald, in de grootste obligatiedeal in vreemde valuta die het land ooit heeft gesloten, volgens een term sheet die door Reuters is ingezien.

Het Indiase conglomeraat haalde $1,5 miljard op in een 10-jarige tranche, $1,75 miljard in een 30-jarige en $750 miljoen in een 40-jarige deal.

De orders voor de deal liepen op tot $7,25 miljard en elk van de tranches werd voornamelijk gekocht door Aziatische investeerders, zo bleek uit de term sheet.

Het was de grootste obligatietransactie in vreemde valuta ooit in India, volgens cijfers van Dealogic, waarmee het vorige record van ONGC Videsh in 2014 werd overschaduwd, toen het $ 2,2 miljard aan obligaties in Amerikaanse dollar ophaalde.

Een deel van het door Reliance opgehaalde geld zal worden gebruikt om schulden ter waarde van $1,5 miljard te herfinancieren die in februari moeten vervallen, aldus de term sheet.

Reliance heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Reuters.

Maar het bevestigde de fondsenwerving in een verklaring aan de beurzen op donderdag. Reliance zei dat de opbrengst van de uitgifte van obligaties hoofdzakelijk gebruikt zal worden voor de herfinanciering van bestaande leningen, eraan toevoegend dat de obligaties bijna driemaal overtekend waren met een piekorderboek van in totaal $11,5 miljard. (Verslaggeving door Scott Murdoch; Redactie door Muralikumar Anantharaman)