De S&P 500 en Dow bereikten maandag nieuwe hoogste jaarstanden, hoewel de winsten bescheiden waren in afwachting van belangrijke marktkatalysatoren deze week, zoals inflatiecijfers en de beleidsaankondiging van de Federal Reserve, die de verwachtingen van beleggers over het rentepad zal bepalen.

Steeds meer marktwatchers geloven dat de centrale bank klaar is met haar renteverhogingscyclus en mogelijk de rente zal verlagen in de eerste helft van volgend jaar. Deze verwachtingen hebben de afgelopen weken bijgedragen aan een rally in aandelen die de S&P 500 naar het hoogste niveau sinds maart 2022 en de Dow naar het hoogste niveau sinds januari vorig jaar heeft gebracht.

Bovendien sloot de Nasdaq vrijdag op het hoogste niveau sinds april 2022, nadat uit gegevens bleek dat de banengroei versnelde en de werkloosheid daalde, terwijl uit een apart rapport bleek dat de inflatieverwachtingen voor consumenten waren gedaald. De gegevens wekten de hoop dat de inflatie zou kunnen blijven afnemen zonder dat de economie in een recessie terechtkomt.

Beleggers zullen dinsdag letten op de consumentenprijsindex (CPI), die naar verwachting zal laten zien dat de inflatie in november onveranderd is gebleven, gevolgd door de producentenprijsindex (PPI) en het laatste rentebesluit van het jaar van de Fed op woensdag.

"Ik denk niet dat er reden is om vooruitlopend op een van deze drie gebeurtenissen te reageren, het is gewoon een afwachtende houding. De trend zal gewoon hoger blijven," zei Ken Polcari, managing partner bij Kace Capital Advisors in Boca Raton, Florida.

"Zeker als het CPI-cijfer zachter uitvalt, als het zwakker is dan de verwachting, zal dat erg bullish zijn, omdat het gewoon zal spreken over de vertragende inflatie, een soort Goldilocks-landingsverhaal."

De Dow Jones Industrial Average steeg 99,10 punten, of 0,27%, naar 36.346,97, de S&P 500 steeg 13,89 punten, of 0,30%, naar 4.618,26 en de Nasdaq Composite steeg 20,27 punten, of 0,14%, naar 14.424,24.

De markten hebben er bijna volledig rekening mee gehouden dat de centrale bank de rente stabiel houdt bij de aankondiging van woensdag, maar er blijven vragen over de timing van de eerste renteverlaging, met een verwachting van een verlaging van ten minste 25% basispunten (bps) in maart van ongeveer 43% en een kans van bijna 75% voor mei, volgens de FedWatch Tool van CME.

Later in de week zullen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BOE) ook beleidsaankondigingen doen.

Halfgeleiders klommen bijna 4%, waarbij de PHLX halfgeleiderindex het hoogste niveau sinds januari 2022 bereikte, aangevoerd door een stijging van bijna 10% in Broadcom, nadat Citigroup de chipmaker opnieuw een "buy"-rating gaf.

Cigna maakte een sprong van 16,2% nadat de zorgverzekeraar volgens bronnen een einde maakte aan zijn poging om te onderhandelen over de overname van rivaal Humana en een plan aankondigde om voor $10 miljard aan aandelen terug te kopen. De aandelen van Humnana daalden 0,7%.

Nike steeg 2,7% en hielp de Dow te stijgen nadat makelaar Citigroup het aandeel had opgewaardeerd van "neutraal" naar "kopen".

Onder de andere bewegers steeg Macy's met 21,9% nadat een investeerdersgroep bestaande uit Arkhouse Management en Brigade Capital een bod van $5,8 miljard had uitgebracht om de warenhuisketen privé over te nemen, volgens een bron.

Het aantal dalers was 1,1 tegen 1 op de NYSE en 1,49 tegen 1 op de Nasdaq.

De S&P index noteerde 52 nieuwe 52-weeks highs en geen nieuwe lows, terwijl de Nasdaq 180 nieuwe highs en 130 nieuwe lows noteerde. (Verslaggeving door Chuck Mikolajczak; Bewerking door Aurora Ellis)