Aziatische aandelen daalden nadat Chinese internetaandelen instortten nadat de toezichthouder ontwerpregels had gepubliceerd die uitgavenlimieten zouden opleggen aan gamers. Hierdoor bleef de MSCI All-Shares index vlak op de dag, maar steeg 0,5% in de week, op weg naar een achtste wekelijkse winst op rij, de langste reeks sinds begin 2018.
De markten zijn al weken in feeststemming omdat de inflatiecijfers wereldwijd een vertraging lieten zien en de Amerikaanse Federal Reserve aangaf klaar te zijn met het verhogen van de rente.
De S&P 500 is op weg naar een achtste wekelijkse stijging op rij, de langste sinds eind 2017, en geniet voor het eerst in twee jaar van een "Santa rally" - waarbij aandelen vaak stijgen in de week voorafgaand aan 25 december.
Door de gegevens bereiden de markten zich voor op een neerwaartse verrassing voor het laatste belangrijke cijfer voor Kerstmis, de index voor de persoonlijke consumptieve bestedingen van november, die om 1330 GMT wordt verwacht, met consensusverwachtingen voor een maandelijkse stijging van 0,2%.
Maar met ongeveer 150 basispunten aan renteverlagingen ingeprijsd in de markten voor 2024, is er een grens aan hoeveel meer beleggers kunnen rekenen op versoepeling.
"Ik denk dat als het iets lager uitvalt dan verwacht, dit de 'Santa rally' extra zal aanwakkeren," zei Fiona Cincotta, marktstrateeg bij City Index.
"Het zal bijna de bevestiging zijn waar de markt naar op zoek is om die verwachtingen kracht bij te zetten," zei ze.
Vannacht veerden de Amerikaanse aandelen op van een plotselinge daling aan het einde van de sessie van woensdag en steeg de S&P 500 met 1%.
De index staat binnen 2% van zijn recordhoogte.
S&P 500 futures waren vlak, terwijl Nasdaq 100 futures 0,1% daalden. De aandelen van Nike daalden in de voorbeurshandel nadat het bedrijf haar omzetverwachting verlaagde en de schuld gaf aan voorzichtige consumenten, wat op zijn beurt woog op Europese sportkledingfabrikanten zoals Adidas, Puma en JD Sports.
De STOXX 600 < .STOXX > bleef stabiel vandaag. De index is dit jaar met bijna 13% gestegen. Het grootste deel van die stijging is alleen al in de afgelopen acht weken gerealiseerd, dankzij een krachtige rugwind van de dalende inflatie in de eurozone die de verwachting voedt dat de rentetarieven volgend jaar snel zullen dalen.
De handel op de oliemarkt bleef nerveus door de bezorgdheid over de veiligheid van de Rode Zee-scheepvaart. De olieprijzen maakten vannacht wat verliezen goed, veroorzaakt door de aankondiging van Angola om uit de OPEC te stappen, wat vragen opriep over de eenheid binnen de producentengroep over haar inspanningen om het wereldwijde aanbod te beperken.
Brent crude futures stegen met 0,8% tot $80,00 per vat.
VERHAAL VAN TWEE HAVENS
Op de valutamarkt bereikte de euro het hoogste punt ten opzichte van de dollar sinds augustus, met een stijging van 0,13% tot $1,1024.
De Europese Centrale Bank zal volgend jaar naar verwachting de rente bijna net zo snel verlagen als de Fed, volgens de prijzen op de futuresmarkt.
De dollar is hierdoor de afgelopen weken gehavend en stond het afgelopen jaar 0,2% lager ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta.
Het Britse pond steeg met 0,4% naar $1,2743, en schudde daarmee de overheidscijfers van zich af waaruit eerder bleek dat de Britse economie in het derde kwartaal met 0,1% was gekrompen en in het tweede kwartaal naar schatting geen groei had laten zien.
De Japanse yen, die dit jaar het slechtst heeft gepresteerd ten opzichte van de dollar dankzij het beleid van de Bank of Japan om de rente geforceerd laag te houden, was het laatst onveranderd op 142,05.
De yen heeft ongeveer 8% aan waarde verloren in 2023, vergeleken met een verlies van 4% voor de Noorse kroon, de volgende slechtst presterende. Bovenaan staat de Zwitserse frank, die 7,5% in waarde is gestegen, gevolgd door het pond met een stijging van 4,7%.
Goud zal de week en het komende jaar afsluiten met een winst van 12% tot nu toe dit jaar tot $2.049 per ounce.
Bitcoin is dit jaar met 160% gestegen tot $44.114.
