Volgens twee bronnen heeft de China Evergrande Group zijn luxe superjacht eerder dit jaar verkocht voor ongeveer $32 miljoen, waardoor de offshore bezittingen van de ontwikkelaar verder slonken naarmate de liquiditeitskrapte toenam en het bedrijf zich haastte om een schuldherstelplan op te stellen.

Er wordt verwacht dat de offshore obligatiehouders van Evergrande zich nog meer zullen richten op de offshore activa, nu het schuldherstructureringsplan van de ontwikkelaar vastloopt en er nu een onderzoek loopt naar de oprichter van het bedrijf wegens vermeende "illegale misdaden".

Het schuldherstructureringsproces werd deze week verder bemoeilijkt nadat Evergrande zei dat het niet in staat was om nieuwe schulden uit te geven vanwege een onderzoek naar haar belangrijkste Chinese afdeling. Analisten hebben gezegd dat vertragingen bij de schuldherschikking het risico op liquidatie van het bedrijf vergroten.

Evergrande verkocht het 60-meter (197 voet) superjacht Event voor 30 miljoen euro ($32 miljoen) als onderdeel van een proces om niet-kernactiviteiten af te stoten, zeiden de twee bronnen met kennis van de zaak, die niet bij naam genoemd wilden worden omdat de informatie nog niet openbaar is.

Een derde bron met kennis van de zaak bevestigde de verkoop van het jacht.

Een woordvoerder van Evergrande reageerde niet direct op een verzoek van Reuters om commentaar.

Nu er een onderzoek loopt naar de oprichter en voorzitter van Evergrande, Hui Ka Yan, vragen analisten en investeerders zich af wie de activiteiten van het bedrijf zal leiden en wat er zal gebeuren met het offshore schuldherstructureringsplan.

Evergrande is de projectontwikkelaar met de zwaarste schuldenlast ter wereld, met meer dan $300 miljard aan totale schulden. De financiële problemen van het bedrijf, die voor het eerst bekend werden in 2021, hebben zowel op de Chinese economie als op de wereldmarkten gewogen.

Nadat Evergrande eind 2021 in gebreke bleef met zijn dollarobligatie, is het bedrijf op zoek naar goedkeuring van de schuldeisers voor zijn voorstellen om de offshore schuld ter waarde van 31,7 miljard dollar, waaronder obligaties, onderpand en terugkoopverplichtingen, te herstructureren.

EVENEMENT EVERGRANDE

Reuters meldde dinsdag dat een grote groep offshore schuldeisers van Evergrande van plan was om zich aan te sluiten bij een verzoekschrift van de liquidatierechtbank tegen de ontwikkelaar als deze niet voor eind oktober een nieuw schuldherstructureringsplan indient.

Vergeleken met de $31,7 miljard aan totale offshore schulden heeft Evergrande veel minder activa buiten China. De verkoop van het superjacht, Event, betekent dat buitenlandse schuldeisers van het bedrijf minder opties zullen hebben in een eventueel liquidatieproces.

Event werd in 2013 opgeleverd en kreeg het jaar daarop de World Superyacht Award, volgens de website van de Nederlandse fabrikant Amels. De waarde van het jacht werd de afgelopen twee jaar in sommige Chinese media geschat op $60 miljoen.

Event stond geregistreerd op naam van Evergrande, zeiden de bronnen, wat betekende dat de opbrengst zou worden teruggegeven aan de ontwikkelaar, die een aantal van zijn eigen offshore activa en die van de oprichter heeft moeten afstoten of in beslag laten nemen door kredietverstrekkers wegens het niet nakomen van leningen.

Een Boeing privéjet van Evergrande werd in juli vorig jaar verkocht voor $100 miljoen, zeiden de bronnen. Evergrande reageerde niet op een verzoek om commentaar over de verkoop van het vliegtuig.

Reuters meldde in 2021 dat Evergrande twee Gulfstream jets had verkocht, terwijl de Wall Street Journal eind dat jaar meldde dat Evergrande meer dan $50 miljoen had opgehaald door twee van haar privéjets te verkopen aan Amerikaanse investeerders in vliegtuigen.

Geldschieters van het hoofdkantoor van Evergrande in Hongkong stelden in september vorig jaar een curator aan om beslag te leggen op het gebouw en het te koop aan te bieden. Het pand werd op dat moment getaxeerd op HK$8-HK$9 miljard ($1-1,15 miljard).

Van de resterende offshore activa van het bedrijf en de oprichter zouden de schuldeisers moeten vaststellen of deze al als onderpand zijn gebruikt om fondsen te werven.

Het vermogen van buitenlandse obligatiehouders "om bij deze (offshore) activa te komen, hangt af van de juridische claim - heeft hij (voorzitter Hui) deze verpand?", aldus een bron die betrokken is bij het juridische proces van Evergrande. ($1 = 7,8274 Hongkongse dollar) (Verslaggeving door Scott Murdoch in Sydney, aanvullend verslag door Julie Zhu in Hongkong en Marc Jones in Londen; Bewerking door Sumeet Chatterjee en Lincoln Feast.)