Marlowe plc (AIM:MRL) heeft een bindende overeenkomst gesloten om Optima Health Group Limited over te nemen van CBPE Fund VIII LP, beheerd door CBPE Capital LLP en anderen, voor ongeveer £140 miljoen op 20 januari 2022. De Marlowe Group lanceert een plaatsing om 130 miljoen pond op te halen om de overname te financieren. De overnameprijs van 135 miljoen pond, waarvan 6 miljoen pond door het topmanagement van Optima zal worden geherinvesteerd in een toekomstige stimuleringsregeling voor de bedrijfsactiviteiten op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg van de Groep, moet bij de afronding in contanten worden betaald en zal worden gefinancierd uit de netto-opbrengst van de Plaatsing en de bestaande kasmiddelen van de Groep. Per 30 september 2021, op basis van de laatste twaalf maanden, genereerde Optima een omzet van 66,3 miljoen pond sterling en een aangepaste EBITDA van 9,4 miljoen pond sterling en had netto activa van 22,0 miljoen pond sterling, exclusief private equity lening. De overname is onder meer afhankelijk van de toelating van de geplaatste aandelen tot de handel op de AIM. De Raad van Bestuur van Marlowe verwacht dat de overname in de eerste 12 maanden na afronding 10%+ zal bijdragen aan de aangepaste winst per aandeel van Marlowe. Nicholas Wells, Ben Jeynes en George Lawson van Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) traden op als financieel adviseurs van Marlowe. Marlowe plc (AIM:MRL) heeft op 20 januari 2022 de overname afgerond van Optima Health Group Limited van CBPE Fund VIII LP, beheerd door CBPE Capital LLP en anderen, voor ongeveer &pond;140 miljoen.