S&P 500 
De "Empire State"-index van de New York Federal Reserve, een graadmeter voor de productieactiviteit in de staat New York over de huidige bedrijfsomstandigheden, daalde tot -31,8 in mei, tegen een verwachting van -3,75.
"Dit is altijd moeilijk omdat we nu in een periode zitten waarin slecht nieuws eigenlijk goed nieuws is vanuit aandelenstandpunt en omgekeerd, maar de markt blijft reageren op een slecht cijfer omdat iedereen zich dan zorgen begint te maken over een recessie", aldus Tim Ghriskey, senior portefeuillestrateeg bij Ingalls & Snyder in New York.
"Wij willen dus dat de economie zwak genoeg is om de inflatie te drukken, maar niet zo zwak dat het een recessie veroorzaakt."
Analisten waarschuwden dat de barometer ook volatiel is, wat het effect ervan vermindert.
Ook het geruzie in Washington tussen het Witte Huis en de Republikeinen in de besprekingen over het schuldenplafond hield de markten gematigd, met een vergadering gepland voor dinsdag, hoewel het onwaarschijnlijk is dat er dan een akkoord wordt bereikt.
"We hebben dit al eerder meegemaakt, uiteindelijk komen ze tot bezinning en doen ze iets, sluiten ze een compromis en krijgen ze daadwerkelijk iets gedaan in plaats van dit spelletje kip te spelen.
De Dow Jones Industrial Average steeg 47,98 punten, of 0,14%, tot 33.348,6, de S&P 500 won 12,2 punten, of 0,30%, tot 4.136,28 en de Nasdaq Composite voegde 80,47 punten, of 0,66%, toe tot 12.365,21.
Meta Platforms Inc klom met 2,16% als een van de grootste stijgers voor zowel de Nasdaq als de S&P 500, nadat Loop Capital het had opgewaardeerd van "hold" naar "buy".
In een relatief lichte week voor economische gegevens zullen beleggers zich richten op de detailhandelsverkopen, de wekelijkse werkloosheidsclaims en de huisvestingsgegevens.
Vertragende economische cijfers hebben de verwachtingen verhoogd over wanneer de Federal Reserve haar cyclus van renteverhogingen zal onderbreken, omdat de centrale bank probeert de hoge inflatie de kop in te drukken.
Maandag gaven verschillende Fed-functionarissen aan dat zij verwachten dat de rente hoog zal blijven, wat haaks staat op de marktverwachtingen voor een renteverlaging voor het einde van het jaar.
Bovendien zei Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Federal Reserve, in een interview met Reuters dat hij er nog niet van overtuigd is dat de inflatie op een gestaag neerwaarts pad is, hoewel hij er vrede mee heeft dat de Fed een data-afhankelijke aanpak hanteert voor extra renteverhogingen.
Fed-voorzitter Jerome Powell zal vrijdag spreken en beleggers zullen zijn opmerkingen in de gaten houden voor signalen over het rentepad dit jaar.
Oneok Inc daalde met 9,06% nadat het op zondag instemde met de aankoop van de Amerikaanse pijpleidingexploitant Magellan Midstream Partners in een deal van $18,8 miljard. De aandelen van Magellan stegen met 12,99%.
Western Digital Corp klom 11,26% nadat Reuters meldde dat het geheugenchipbedrijf en zijn Japanse JV-partner Kioxia Holdings Corp de fusiebesprekingen versnellen.
Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 9,06 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 11,1 miljard voor de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.
Op de NYSE was het aantal stijgers 2,10 tegen 1; op Nasdaq was de verhouding 1,85 tegen 1 in het voordeel van de stijgers.
De S&P 500 noteerde negen nieuwe 52-weeks hoogtepunten en zeven nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 59 nieuwe hoogtepunten en 136 nieuwe dieptepunten. (Verslaggeving door Chuck Mikolajczak, bewerkt door Marguerita Choy)
