(Voor een Reuters live blog over de Amerikaanse, Britse en Europese aandelenmarkten, klik of typ LIVE/ in een nieuwsvenster).

* Caterpillar stijgt na positieve Q4 resultaten

* Estee Lauder stijgt na banenplan

* Catalent stijgt na $11,5 miljard overnameplan van Novo Nordisk-moeder

* Futures: Dow daalt 0,07%, S&P daalt 0,11%, Nasdaq vlak

5 februari (Reuters) - Futures op Amerikaanse aandelenindexen gleden maandag onder druk van de stijgende rente op staatsobligaties, toen Fed-voorzitter Jerome Powell zich krachtig verzette tegen speculaties in de markt over op handen zijnde renteverlagingen, terwijl beleggers wachtten op meer winst van Amerikaanse bedrijven.

In een interview dat zondag werd uitgezonden, zei Powell dat er meer bewijs nodig was om een duurzame neerwaartse trend in de inflatie aan te tonen om lagere rentetarieven te rechtvaardigen, omdat de kracht van de economie het recessierisico in toom hield.

Hoewel de laatste gegevens wezen op de veerkracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt in het licht van de strengste kredietvoorwaarden sinds jaren, wat de hoop op een zachte landing versterkte, heerste er onzekerheid over wanneer de leenkosten zouden kunnen worden verlaagd.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties

stegen, waarbij de tweejaars naar een hoogste stand in een maand steeg, naar 4,4%.

"De markt liep op de zaken vooruit wat betreft agressieve prijzen voor renteverlagingen, en in recente sessies is deze waarschuwing waar gebleken," zei Joel Kruger, marktstrateeg bij LMAX Group.

"De Fed was minder dovish (in het beleidsbesluit van vorige week).

beleidsbesluit

) dan waar de markt naar op zoek was. Beleggers wilden nog steeds niet overtuigd worden tot het verrassende Amerikaanse banenrapport van vrijdag, gevolgd door commentaar van de Fed-voorzitter in het weekend."

Handelaren verwachten nu een kans van 64% op een renteverlaging van ten minste 25 basispunten in mei en een kans van bijna 95% in juni, volgens de CME FedWatch Tool.

Beleggers namen ook een adempauze na de recente bull-market run van Wall Street, waarbij de benchmark S&P 500 en de blue-chips Dow vrijdag op recordhoogte eindigden, gestimuleerd door solide resultaten van megacaps Meta Platforms en Amazon.com.

De resultaten van bijna de helft van de S&P 500-bedrijven zijn nu binnen en de winstramingen voor het vierde kwartaal zijn sterk aan het verbeteren, waarbij ongeveer 80% van de rapporten tot nu toe de verwachtingen van analisten hebben overtroffen, volgens gegevens van LSEG op vrijdag.

Caterpillar steeg 4,1% in de voorbeurshandel na een hogere kwartaalwinst, terwijl Estee Lauder 16,4% klom, omdat de lippenstiftfabrikant uit MAC van plan is om ongeveer 3% tot 5% van zijn personeelsbestand te schrappen, terwijl hij ook zijn jaarlijkse winstverwachting verlaagde.

De focus ligt ook op de winsten van gevestigde namen zoals Eli Lilly , Ford en PepsiCo, die in de loop van de week gepland staan.

Traders zullen later op de dag ook de non-manufacturing survey van het Institute of Supply Management (ISM) voor januari doornemen om de gezondheid van de economie te peilen.

In de loop van de dag staan er opmerkingen gepland van Austan Goolsbee uit Chicago en Raphael Bostic uit Atlanta voor aanwijzingen over de renteverlagende houding van de beleidsmakers van de Fed.

Om 7:23 uur ET stonden de Dow e-mini's 27 punten of 0,07% lager, de S&P 500 e-mini's 5,25 punten of 0,11% lager en de Nasdaq 100 e-mini's 0,5 punten lager.

Boeing daalde 2,1% na de mededeling dat een nieuwe kwaliteitsfout in sommige 737 MAX-vliegtuigen enkele leveringen zou vertragen.

Tesla verloor 1,1% nadat broker Piper Sandler zijn koersdoel voor de maker van elektrische voertuigen verlaagde, terwijl Nvidia 3,3% steeg na een koersdoelverhoging door Goldman Sachs.

Catalent steeg met 11,5% na de plannen van Novo Nordisk moedermaatschappij Novo Holdings om de producent van geneesmiddelen op contractbasis te kopen in een all-cash deal van $11,5 miljard, om de capaciteit voor het populaire afslankmedicijn Wegovy uit te breiden.