Wall Street steeg en de dollar daalde maandag, terwijl beleggers vooruitkeken naar de inflatiecijfers van woensdag en de Bank of Japan suggereerde dat het de deur naar een tijdperk van negatieve rente zou kunnen sluiten.

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindices noteerden aan het begin van de handel licht hoger en veerden op van de nettoverliezen van de week ervoor, waarbij de elektrische autofabrikant Tesla Inc voor de meeste opwaartse stijging zorgde.

"September is seizoensgebonden een moeilijke maand voor aandelen, maar per saldo zag het er beter uit dan gevreesd," zei Oliver Pursche, senior vice president bij Wealthspire Advisors, in New York. "Het is onwaarschijnlijk dat beleggers veel overtuiging zullen hebben om deze maand een marktrally te veroorzaken. Er is ook geen reden om overdreven bang te zijn.

De relatief rustige sessie leek de stilte voor een storm van Amerikaanse economische cijfers deze week, met het cruciale rapport over consumentenprijzen (CPI) van woensdag voorop.

Analisten verwachten dat de inflatie vorige maand is gestegen, onder invloed van stijgende olieprijzen. De kern-CPI, die de volatiele voedsel- en energieprijzen weglaat, zou op jaarbasis afkoelen.

De CPI-gegevens, waar met spanning naar wordt uitgekeken, zullen marktdeelnemers een momentopname geven van de inflatie in augustus, en zouden enige opheldering kunnen geven over de duur van de restrictieve beleidscyclus van de Amerikaanse Federal Reserve.

De Fed, die de deur heeft opengelaten voor verdere renteverhogingen, heeft beloofd om flexibel te blijven in haar reactie op economische gegevens.

Volgens de FedWatch tool van CME hebben de financiële markten in wezen een rentepauze ingebouwd aan het einde van de monetaire beleidsvergadering van 19-20 september, waarna het pad minder zeker wordt.

Elders werd in commentaar van Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan (BOJ), de mogelijkheid geopperd dat Japan het tijdperk van negatieve rentetarieven achter zich laat.

De Dow Jones Industrial Average steeg 126,62 punten, of 0,37%, tot 34.703,21, de S&P 500 steeg 20,71 punten, of 0,46%, tot 4.478,2 en de Nasdaq Composite voegde 67,71 punten, of 0,49%, toe tot 13.829,24.

Europese aandelen stegen op tekenen van economische stabilisatie vanuit Beijing, terwijl beleggers vooruit keken naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag, samen met het Amerikaanse CPI-rapport.

De pan-Europese STOXX 600 index steeg 0,41% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,56%.

Aandelen uit opkomende markten stegen 0,45%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,38% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 0,43% verloor.

De dollar daalde ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's, omdat traders hoopvolle tekenen van een economische "zachte landing" zochten, terwijl de yen steeg na de opmerkingen van Ueda.

De dollarindex daalde 0,59%, terwijl de euro 0,48% steeg naar $1,075.

De Japanse yen verstevigde 1,01% ten opzichte van de greenback op 146,35 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2543, een stijging van 0,63% op de dag.

De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg in afwachting van het CPI-rapport.

Benchmark 10-jaars obligaties daalden 8/32 in prijs tot 4,288%, van 4,256% laat op vrijdag.

De 30-jaars obligatie daalde 23/32 in prijs en leverde 4,3753% op, van 4,332% eind vrijdag.

De olieprijzen bogen een eerdere dip om en hervatten hun opwaartse klim als gevolg van zorgen over het aanbod door Saudische en Russische productieverlagingen.

Amerikaanse ruwe olie steeg met 0,14% naar $87,63 per vat en Brent noteerde het laatst op $91,04, een stijging van 0,43% op de dag.

De goudprijzen stegen ten opzichte van de greenback.

Spotgoud steeg 0,2% tot $1.922,50 per ounce.