Economische cijfers toonden aan dat de Amerikaanse verwerkende industrie in september een stap verder zette in de richting van herstel, toen de productie aantrok en de werkgelegenheid weer aantrok, volgens een enquête op maandag die ook aantoonde dat de prijzen die fabrieken betaalden voor hun inputs aanzienlijk daalden.
In het weekend keurde het Amerikaanse Congres laat op zaterdag met overweldigende steun van de Democraten een tijdelijke financieringswet goed, nadat de Republikeinse Huisvoorzitter Kevin McCarthy terugkwam op een eerdere eis van de hardliners van zijn partij voor een partijdige wet.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties was hoger na de deal, in een week van gegevens met als hoogtepunt het loonstrookjesrapport van vrijdag.
"Op dit moment draait het allemaal om de obligatiemarkt en op dit moment lijkt het erop dat Wall Street een grote reset doormaakt, waarbij het begrijpt dat langer hoger de manier verandert waarop beleggers hun portefeuilles positioneren en dat zorgt op dit moment voor wat onderliggende kracht voor de dollar," zei Edward Moya, senior marktanalist bij Oanda in New York.
"De overtuiging is dat het groeiverhaal in de VS nog steeds veel beter is dan in het buitenland en dat zal het renteverschil waarschijnlijk in het voordeel van de dollar houden. We moeten ook zien wat er met Japan gebeurt en zij bevinden zich in een positie waarin ze een beleidsverandering nodig hebben voordat hun munt nog verder devalueert."
De dollarindex steeg 0,52% naar 106,80, tegenover de yen werd de dollar verhandeld op 149,81 yen, een stijging van 0,31% na een stijging naar 149,90, het sterkste niveau in bijna een jaar.
Fed-gouverneur Michelle Bowman zei dat ze bereid blijft om tijdens een toekomstige vergadering een nieuwe verhoging van de beleidsrente van de centrale bank te steunen als uit binnenkomende gegevens blijkt dat de vooruitgang op het gebied van inflatie stagneert of te traag verloopt.
Beleggers hebben nauwlettend gekeken naar tekenen van interventie in de Japanse valuta door de Bank of Japan (BOJ).
De yen is onder druk komen te staan ten opzichte van de dollar, omdat de BOJ een dovish buitenbeentje blijft onder de wereldwijde centrale banken, vooral sinds de Fed in maart 2022 begon met haar agressieve renteverhogingscyclus.
Uit een samenvatting van de meningen tijdens de vergadering van de Bank of Japan in september bleek dat meer beleidsmakers de vooruitzichten van een uiteindelijke terugtrekking uit het ultraloose beleid bespraken, terwijl de centrale bank ook zei dat ze extra obligaties zou opkopen om de stijging van de rente te vertragen nadat de benchmark het hoogste punt in tien jaar had bereikt.
De Japanse minister van Financiën, Shunichi Suzuki, zei dat de autoriteiten de bewegingen van de FX nauwlettend in de gaten hielden met een "sterk gevoel van urgentie" nu de grens van 150 nadert, maar weigerde commentaar te geven op de vraag of ingrijpen op dit moment tot de mogelijkheden behoorde.
In de bredere valutamarkt stond het Britse pond 0,4% lager op $1,2158, na in het derde kwartaal bijna 4% te zijn gedaald ten opzichte van de dollar.
De euro stond op $1,0503, terwijl het Britse pond op $1,2135 met 0,57% daalde, wat de divergentie tussen de Amerikaanse en Europese economieën weerspiegelt.
De productieactiviteit in de eurozone en Groot-Brittannië bleef in september in een diepe neergang, zo bleek uit definitieve gegevens.
