Faurecia kondigt de succesvolle afronding aan van een onderhandse plaatsing van €250 miljoen extra duurzaamheidsobligaties met een looptijd tot 2026 en een coupon van 7,25%. De obligaties werden geplaatst tegen 101,75% van pari, wat een rendement van 6,65% betekent.
De netto-opbrengst van de uitgifte zal door de automobieltoeleverancier worden gebruikt om de bridge-to-bond en bridge-to-equity faciliteiten met betrekking tot de overname van Hella volledig terug te betalen en om aan zijn financieringsbehoeften te voldoen. Voor de extra obligaties is toelating tot de handel op Euronext Dublin (Global Exchange Market) aangevraagd.
Ze zullen naar verwachting op 1 februari worden uitgegeven en afgewikkeld. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
FORVIA SE is één van de marktleiders wereldwijd op het gebied van ontwerp, vervaardiging en verkoop van apparatuur voor auto's. De omzet per productfamilie wordt als volgt onderverdeeld:
- stoelen (31,4%; wereldwijd n° 1);
- modules voor het interieur van voertuigen (18,1%): dashboards en cockpits, deuren en deurpanelen, en akoestische modules;
- uitlaatsystemen (17,7%; wereldwijd n° 1);
- audiovisuele en multimedia-apparatuur (15,2%): autoradio's, multimedia-apparaten, navigatiesystemen, automatische geleidingssystemen, locatiesystemen, beveiligingshulpsystemen met CCD-camera's, draadloze communicatieapparatuur, monitoren, enz.;
- verlichtingsapparatuur (13,7%);
- andere (3,9%).
Eind 2023 beschikte het concern wereldwijd over ruim 290 productiesites.
De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Frankrijk (6,2%), Duitsland (10,9%), Europa-Midden-Oosten-Afrika (29,3%), Azië (27,1%) en Amerika (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
