Directieleden van internationale banken zeiden dat de omstandigheden voor het sluiten van transacties beginnen te verbeteren, en sommigen voorspelden dinsdag tijdens een evenement in de sector betere vooruitzichten voor strategische fusies en overnames.

Zowel fusies en overnames als beursintroducties (IPO's) stagneerden vorig jaar na de inval van Rusland in Oekraïne en de agressieve renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve om de inflatie te beteugelen.

"De M&A-deals komen iets sneller," vertelde Brian Monyihan, CEO van Bank of America, dinsdag op de Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

Monyihan zei dat naarmate de renteomgeving stabiliseert, er meer ruimte zal zijn voor het sluiten van deals.

Goldman Sachs Chief Financial Officer Denis Coleman zei dat veel klanten zin en interesse hebben om "iets strategisch te doen", maar hij waarschuwde dat sponsors of participatiemaatschappijen voorzichtig zijn vanwege de hogere kapitaalkosten.

Het klimaat op de kapitaalmarkten is de laatste tijd verbeterd, wat grote noteringen in de Verenigde Staten heeft aangemoedigd, waaronder de notering van Arm Holdings.

Op het gebied van transacties was Goldman Sachs een van de adviseurs van Pioneer Natural Resources, dat ermee instemde zichzelf te verkopen aan ExxonMobil in een deal ter waarde van $ 60 miljard.

In een recente transactie is de Amerikaanse zorgverzekeraar Cigna in gesprek om te fuseren met Humana, vertelde een bron die bekend is met de zaak aan Reuters, een deal die een waarde van meer dan $ 60 miljard zou kunnen vertegenwoordigen en die zeker op hevig antitrusttoezicht zou stuiten.

"Onze dialoog is nog nooit zo sterk geweest, er vinden gesprekken en pitches plaats," zei Bill Rogers, CEO van Truist Financial.

Monyihan zei dat BofA het in het huidige kwartaal beter zal doen dan de sector wat betreft vergoedingen voor investeringsbankieren.

"We zullen dit kwartaal op ongeveer $1 miljard aan vergoedingen zitten," wat een lage ééncijferige daling weerspiegelt die "de sector overtreft." De provisiepool voor investment banking voor de hele sector zal naar verwachting met 10% tot 15% dalen, zei hij.

De onafhankelijke investeringsbank Evercore is ook optimistisch over de vooruitzichten voor deals.

"Er bestaat geen twijfel over dat de activiteitsniveaus hoog zijn in onze firma. Maar de aankondigingen zullen afhangen van de marktstabiliteit en de vertrouwensniveaus, geen enkel bestuur wil een deal aankondigen en de aandelen vervolgens verpletterd zien worden," zei John Weinberg, voorzitter en CEO van Evercore.

Ondertussen is de handel in aandelen en vastrentende waarden, valuta en grondstoffen op weg om vlak te blijven op jaarbasis, aldus Coleman van Goldman.

Goldman verwacht dat de compensatiekosten dit jaar met een laag enkelcijferig percentage zullen stijgen, wat de prestaties van de kernactiviteiten weerspiegelt, aldus Coleman.

De bazen van Goldman overwegen dit jaar grotere bonussen om sterhandelaren en dealmakers te behouden, omdat de bank sommigen wil overhalen die teleurgesteld waren door de kleinere betalingen in 2022, meldde Reuters vorige maand, onder vermelding van bronnen die bekend zijn met de zaak.