Pfizer, dat de verkoop van COVID-vaccins domineerde, kijkt nu omhoog naar GSK, wiens concurrerende nieuwe respiratoire syncytiale virus (RSV)-vaccin een vroege voorsprong heeft genomen sinds de lancering van de injecties deze zomer.

GSK is goed voor bijna tweederde van de RSV-injecties die sinds begin september in de Verenigde Staten zijn gegeven, volgens gegevens van IQVIA die door Reuters zijn gezien.

Het vroege voordeel van de Britse geneesmiddelenproducent kan te maken hebben met haar positionering als de enige RSV-injectie die wordt aangeboden door CVS Health, de grootste apotheekketen in de VS en een dominante speler op de markt voor retailvaccins, zeggen analisten en industrie-experts.

Volgens onafhankelijke apothekers kan de prijs ook een rol spelen. GSK biedt een kleine korting aan.

Pfizer en GSK zullen meer duidelijkheid verschaffen over de vraag naar de injecties wanneer ze op 31 oktober en 1 november financiële resultaten over het derde kwartaal rapporteren. Hoewel de eerste schattingen van analisten voor de verkoop in 2023 rond de honderd miljoen liggen, hebben beide bedrijven gezegd dat hun injecties miljarden dollars zouden kunnen gaan kosten.

"Wat CVS doet, zal bredere marktimplicaties hebben dan wat haar potentiële concurrenten doen, alleen al vanwege haar grootte, en wij geloven dat dit zich uitstrekt tot vaccins," zegt Ben Link, vicepresident farmacie bij onderzoeksbureau voor de gezondheidszorg 46brooklyn.

Link zei dat CVS de grootste retailinkoper van farmaceutische producten in het land is en "dat ze een betere prijs krijgen door hun aankopen te consolideren".

Beide injecties werden in mei in de VS goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen van 60 jaar en ouder. Die van Pfizer werd onlangs ook goedgekeurd voor zwangere vrouwen om hun baby's te beschermen.

Beide bedrijven hopen dat de verkoop van vaccins zal helpen om verloren inkomsten te compenseren als oudere medicijnen zoals Pfizers borstkankerbehandeling Ibrance en GSK's HIV-medicijn Dovato later dit decennium te maken krijgen met generieke concurrentie.

Pfizer kampt ook met een zwakker dan verwachte vraag naar zijn COVID-19 vaccin en zijn antivirale behandeling Paxlovid, waardoor het bedrijf de verkoopramingen voor 2023 naar beneden heeft bijgesteld en een kostenbesparingsprogramma heeft aangekondigd.

"800 POND ZWARE GORILLA'S

CVS, dat meer dan 9.000 locaties in de VS heeft, weigerde commentaar te geven op de reden waarom het alleen het vaccin van GSK verkoopt. Het bedrijf zei dat het Abrysvo van Pfizer hoopt aan te bieden als RSV-vaccin voor moeders zodra het "ergens volgende maand" de interne apotheeksystemen en training heeft bijgewerkt.

"CVS en Walgreens zijn een soort van de 800-pond gorilla's in het retailkanaal," zei Damien Conover, analist bij Morningstar. Als CVS uitsluitend of overwegend de voorkeur blijft geven aan het GSK-vaccin, zou dat in de komende jaren een grote impact kunnen hebben, zei hij.

Walgreens, de op één na grootste apotheekketen in de VS met ongeveer 8.700 vestigingen, verkoopt Abrysvo van Pfizer en Arexvy van GSK. Walmart en Rite Aid voeren en verstrekken beide ook.

Het was niet meteen duidelijk hoeveel RSV-injecties werden toegediend in apotheken versus dokterspraktijken. Ongeveer 60% van de griepprikken voor volwassenen werden in het griepseizoen 2022-33 in de VS in apotheken gegeven, volgens gegevens van de overheid.

GSK weigerde haar RSV-vaccincontracten te bespreken, maar zei dat klantenrelaties het bedrijf een concurrentievoordeel geven.

"We bouwen al tientallen jaren aan het vertrouwen van onze klanten," zei GSK-woordvoerder Alison Hunt in een verklaring per e-mail. "Dit geeft ons vertrouwen in ons vermogen om nieuwe lanceringen uit te voeren."

Een woordvoerder van Pfizer verwees vragen over wat CVS vervoert naar dat bedrijf, maar voegde eraan toe: "We werken actief aan contracten met alle grote apotheekketens en hebben een ruime voorraad Abrysvo." Pfizer heeft 3,2 miljoen doses van het vaccin op de markt gebracht.

Met $ 280 per injectie is de catalogusprijs voor GSK's Arexvy $ 15 lager dan de catalogusprijs van Pfizer voor Abrysvo. Deze prijs is exclusief eventuele volumekortingen die grotere ketens ontvangen. Twee onafhankelijke apothekers zeiden dat groothandelaren hen een lagere prijs in rekening brengen voor het GSK-vaccin, dat in dozen van 10 stuks wordt geleverd.

"De groothandel waar ik bestel, kan je één dosis van het Pfizer-merk bestellen of je moet er 10 van het GSK-vaccin bestellen," zei Michelle Vargas, die eigenaar is van twee apotheken in South Carolina.

"Als ik wist dat er morgen vijf mensen zouden komen, zou ik een doosje van 10 bestellen. Maar we hebben het hier over duizenden dollars." (Verslaggeving door Michael Erman; Bewerking door Caroline Humer en Bill Berkrot)