Wall Street zal donderdag lager openen en de Europese aandelenmarkten trekken zich halverwege de sessie terug, omdat het vooruitzicht van verdere scherpe renteverhogingen in de Verenigde Staten, waar de inflatie hoog blijft en de arbeidsmarkt krap, het nemen van risico's opnieuw ontmoedigt.

Futures op New Yorkse indices noteren 0,08% lager voor de Dow Jones, 0,34% voor de Standard & Poor's-500 en 0,58% voor de Nasdaq.

In Parijs verloor de CAC 40 rond 12:35 GMT 0,48% tot 7.289,95. In Frankfurt daalt de Dax met 0,52% en in Londen daalt de FTSE met 0,6%.

De pan-Europese FTSEurofirst 300 index daalde met 0,45%, de Eurozone EuroStoxx 50 met 0,5% en de Stoxx 600 met 0,6%.

Deze laatste staat momenteel 1,2% lager sinds het begin van de week, voornamelijk door de verklaringen van Jerome Powell aan het Congres over de rentetarieven. Hoewel de Fed-voorzitter woensdag zei dat er nog geen beslissing was genomen over de omvang van de volgende renteverhoging, bevestigde hij opnieuw dat een versnelling van de monetaire verkrapping nog steeds mogelijk was en dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zou zijn dan verwacht als de economische gegevens dat rechtvaardigden.

De publicatie van het maandelijkse werkgelegenheidsrapport op vrijdag en de inflatiecijfers van februari op dinsdag zullen daarom nauwlettender dan gewoonlijk worden gevolgd.

Volgens de CME FedWatch barometer is de geschatte kans op een renteverhoging van een half punt deze maand ongeveer 70%, en zou de eindrente in september kunnen pieken op 5,65%.

Wat betreft de Europese Centrale Bank, waarvan het bestuur aanstaande donderdag vergadert, blijven de renteverwachtingen ook stijgen, met een voorspelling van een depositorente van ongeveer 4,158% tegen het einde van het jaar.

"De publicatie van nieuwe macro-economische projecties volgende week (...) zal een duidelijk beeld geven van de richting van de discussie binnen de ECB over renteverhogingen na maart", aldus Carsten Brzeski bij ING.

WAARDEN IN EUROPA

Op het aandelenfront steeg vliegtuigbouwer Dassault Aviation met 11,40% naar een recordhoogte na de publicatie van beter dan verwachte jaarresultaten.

JCDecaux kelderde 12,69% nadat de groep een tragere autonome omzetgroei in 2023 en geen dividenduitkering voorspelde.

Credit Suisse verliest 4,86% nadat de bank de publicatie van haar jaarverslag uitstelde na bezorgdheid van de Amerikaanse toezichthouder op effecten over haar rekeningen voor 2019 en 2022.

Modeconcern Hugo Boss daalde 1,97% nadat het zei te verwachten dat de omzet in 2023 zou vertragen.

VERANDERINGEN

De dollar verloor terrein (-0,29%) na het bereiken van een hoogste punt in drie maanden ten opzichte van de andere belangrijke valuta's een dag eerder, na verwachtingen over de Amerikaanse rentetarieven.

De euro klom terug naar $1,0559.

Bitcoin stabiliseerde na het bereiken van een laagste punt in de sessie midden februari, toen cryptocurrency-specialist Silvergate Bank aankondigde dat het vrijwillig geliquideerd zou worden na het faillissement van FTX.

"Bitcoin-beleggers hebben tijd gehad om dit nieuws te verwerken. Ze zijn ook veel meer gefocust op macro-ontwikkelingen," zei James Butterfill, hoofd onderzoek bij CoinShares.

TARIEVEN

Op de obligatiemarkt steeg het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties met twee basispunten, dicht bij de drempel van 4%. Het Duitse equivalent van 2,685% steeg met meer dan vier punten.

OLIE

De oliemarkt veranderde weinig, heen en weer geslingerd tussen de vrees voor de gevolgen van een stijgende rente, de verrassende daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden en de hoop op een Chinese vraag.

Brent crude steeg 0,31% naar 82,92 dollar per vat, terwijl West Texas Intermediate (WTI) 0,25% steeg naar 76,85 dollar.

(Laetitia Volga, bewerkt door Jean-Stéphane Brosse)

door Laetitia Volga